Usar los tableros de oportunidades
Obtener una visión general de su pipeline
Vaya a Opportunities > Pipelines y elija un tablero de oportunidades (deal board) en el selector de tableros de la parte superior (puede buscar tableros por nombre), o cree uno adaptado a sus necesidades con More Actions > Create Board. Los tableros pueden seguir renovaciones, oportunidades decisivas o el pipeline de los próximos trimestres.
Elegir de quién ver las oportunidades
Use el selector de miembros para ver las oportunidades de determinados Team Members o de todo un Team. Puede seleccionar varios miembros o equipos a la vez.
Ajustar el intervalo de fechas
Use el filtro de fechas para elegir un intervalo predefinido o personalizado.
Filtrar oportunidades
Añada filtros sobre campos del CRM para acotar el tablero. Combínelos con la columna Warnings para centrarse en las oportunidades en riesgo y analizar los detalles.
Organizar las oportunidades
Revisar por pestañas
Los tableros de oportunidades usan pestañas para agrupar las oportunidades en categorías como la etapa, el estado o la categoría de previsión. Configure pestañas para las oportunidades abiertas del pipeline y revise su avance cada semana. Use Hide Tabs si desea tener más espacio para la tabla.
Alternar entre la vista de oportunidades y la de equipo
- Deal: revise el estado de salud del pipeline oportunidad por oportunidad.
- Team: vea las oportunidades agrupadas por miembro del equipo para seguir las contribuciones individuales y el rendimiento del equipo.
Ordenar columnas
Haga clic en el título de una columna para ordenar las oportunidades por esa columna, como la fecha de cierre o la actividad.
Ver más filas
Elija mostrar 10, 20 o 50 filas por página.
Obtener insights más detallados de las oportunidades
Usar trackers
Añada columnas de trackers para detectar riesgos, como las menciones de competidores en llamadas o correos.
Supervisar los seguimientos
La columna Next Call muestra de un vistazo los próximos pasos programados. Asegúrese de que cada oportunidad tiene un plan de seguimiento.
Analizar la actividad
La columna de actividad muestra correos, llamadas, reuniones y más en una cronología continua, directamente en el tablero. Abra una oportunidad para ver su pestaña Activity completa.
Profundizar en los riesgos
La columna Warnings destaca los posibles riesgos de las oportunidades, como que el cliente potencial deje de responder, la falta de actividad reciente del cliente potencial o la ausencia de responsables de la decisión. La columna Deal Pulse muestra una puntuación de salud para cada oportunidad; abra la pestaña Deal Pulse de la oportunidad para ver los detalles.
Mantener su CRM actualizado
Actualizaciones del CRM en línea
Si el propietario del tablero ha añadido Editable Fields - with CRM Sync, puede editar esos campos (como la etapa de la oportunidad, la fecha de cierre o el propietario) directamente en el tablero. Los cambios se sincronizan de inmediato con su CRM, por lo que no tiene que volver a introducir los datos en otro sitio. Consulte Sincronización bidireccional con el CRM en los tableros de oportunidades.
Sincronizar desde la página de la oportunidad
En la página de una oportunidad, haga clic en Sync with CRM para obtener los valores más recientes de su CRM, o en Open in CRM para editar el registro allí.
Consejos para tener éxito
- Configure pestañas para agrupar las oportunidades y facilitar las revisiones del pipeline.
- Use Deal Pulse y Warnings para detectar oportunidades y riesgos más rápido.
- Use trackers para supervisar las palabras clave y frases más importantes para la salud de su pipeline.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai