Introducción a los playbooks
Los playbooks son plantillas configuradas que Outdoo AI usa para generar documentos estructurados después de cada llamada. Usted define las secciones y las preguntas que quiere recoger, y la IA de Outdoo AI las completa a partir de la transcripción de la llamada. Los datos del playbook también pueden sincronizarse automáticamente con su CRM, de modo que los registros de las oportunidades se mantienen al día sin introducir datos manualmente.
Crear un playbook
Vaya a CRM Automation:
- En la barra lateral izquierda, haga clic en CRM Automation.
- Haga clic en Add Playbook.
Cómo funciona
Al crear o editar un playbook, defina las secciones o preguntas que quiere incluir. Añada contexto o una instrucción personalizada si quiere que el resultado siga un tono o una estructura concretos. Después de cada llamada, Outdoo AI genera el documento según la estructura que haya definido.
Sincronización con el CRM
Los datos del playbook pueden enviarse automáticamente a los campos de su CRM. Las respuestas recogidas mediante el playbook se pueden ver en Outdoo AI y, además, actualizan su CRM sin necesidad de introducirlas manualmente. Para ello, asigne los campos del CRM correspondientes al crear el playbook. Durante la configuración verá una opción para elegir qué sección del playbook corresponde a cada campo del CRM.
Así, los registros del CRM se mantienen actualizados después de cada llamada y desaparece la distancia entre lo que se habló en una llamada y lo que acaba en el registro de la oportunidad.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai