¿Podemos personalizar el formato del resumen?
Aprenda a elegir las secciones de los resúmenes de llamadas y a crear documentos totalmente personalizados con CRM Automation.
Puede elegir qué secciones aparecen en los correos de resumen de llamadas y en los mensajes de Slack, y en qué orden, en Company Settings > Conversation Capture > Notification Templates. Consulte Notificaciones personalizadas.
Si necesita un formato totalmente personalizado, use CRM Automation (playbooks) para crear documentos generados por IA adaptados a sus casos de uso específicos.
Cómo usar CRM Automation como alternativa
- Abra CRM Automation:
- Haga clic en CRM Automation en la barra lateral.
- Cree un nuevo playbook:
- Haga clic en Add Playbook y asígnele un nombre.
- Defina la estructura del documento:
- En Sections, añada una sección por cada parte del documento que necesite.
- En cada sección, escriba la instrucción para la IA. Ejemplo: "¿Qué presupuesto o recursos financieros tiene disponibles el cliente para invertir en una solución?"
- Si lo desea, asigne una sección a un campo del CRM para que la respuesta se escriba en su CRM.
- Elija el destino:
- En Settings, elija si los resultados se envían por Email o a Slack.
- Guarde:
- Haga clic en Create Playbook. A partir de entonces, el playbook genera un documento de IA personalizado después de cada reunión a la que se aplica.
Aquí tiene un video explicativo para su comodidad.
Ventajas de usar playbooks
- Personalizables: adapte los resúmenes al formato y la estructura que prefiera
- Automatizados: agilice la generación de notas de reunión estructuradas
- Coherentes: mantenga la uniformidad en todas las interacciones con clientes
Ejemplos de casos de uso
- Llamadas de ventas: genere resúmenes que destaquen los próximos pasos y las objeciones
- Reuniones de Customer Success: documente las tareas pendientes con plazos y responsables asignados
- Sesiones de feedback sobre el producto: organice los comentarios en categorías claras
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai