Receta: tablero de oportunidades para oportunidades decisivas
Cree en Outdoo AI un tablero de oportunidades (deal board) para supervisar las oportunidades decisivas (swing deals), es decir, las oportunidades críticas de las que depende que cumpla o no su cuota. Use este tablero para seguir las actividades clave, identificar riesgos y ofrecer coaching y apoyo para cerrar estas oportunidades.
Configurar un tablero de oportunidades decisivas
Siga esta receta para crear su tablero de oportunidades decisivas y adáptelo a sus necesidades. Si todavía no dispone de determinados campos del CRM, empiece con los que tenga y pida a su administrador de Outdoo AI que añada más campos más adelante.
Paso 1: filtre las oportunidades clave
- Vaya a Opportunities > Pipelines, haga clic en More Actions > Create Board y, en la sección Filters:
- Filtre por estado de la oportunidad: seleccione las oportunidades "open".
- Filtre por categoría de previsión: establézcala en "Commit".
- Filtre por importe: seleccione las oportunidades de más de 75 000 $.
- Filtre por nivel de cuenta: céntrese en las cuentas "Strategic".
Si su CRM tiene un campo para las oportunidades que es imprescindible ganar, inclúyalo para filtrar específicamente esas oportunidades.
Paso 2: personalice las columnas del tablero
Añada columnas que destaquen el estado, el impulso y los riesgos de las oportunidades. En la sección Static Fields, haga clic en Add Field e incluya:
- Next Call
- Warnings
- ARR Impact Amount (o Amount, Expected Contract Value)
- Close Date
- Trial Expiration Date
- Stage
- Company Tier
- Opportunity Owner
Paso 3: aplique un criterio más exigente a estas oportunidades
Use la columna Warnings y estas comprobaciones como guía para las oportunidades críticas:
- Sin actividad durante 7 días: asegúrese de que los miembros del equipo impulsan activamente las oportunidades hacia el cierre.
- Sin respuesta del cliente potencial durante 10 días: detecte cuándo un cliente potencial deja de responder e intervenga pronto.
- 1 cliente potencial activo o ninguno en 14 días: confirme que los miembros del equipo involucran a varias partes interesadas.
- Ninguna interacción a nivel de vicepresidente 60 días antes de la fecha de cierre: compruebe que los miembros del equipo tienen acceso a los responsables de la decisión.
Paso 4: comparta el tablero de oportunidades
Asegúrese de que la dirección esté informada sobre las oportunidades decisivas:
- Haga clic en Share Board y añada a partes interesadas como su VP de RevOps, su SVP de Ventas y su responsable de Solutions Engineering.
Paso 5: céntrese en las oportunidades que se cierran este mes
Configure el periodo para destacar las oportunidades con plazos inmediatos:
- En el tablero, use el filtro de fechas para mostrar las oportunidades que se cierran este mes.
- Comparta la URL del tablero con otras personas o indíqueles que ajusten su vista.
¿Por qué usar un tablero de oportunidades decisivas?
Con esta configuración puede:
- Centrarse en las oportunidades de mayor impacto.
- Supervisar de cerca el impulso y los riesgos de las oportunidades.
- Mantener a ventas y a la dirección alineadas y comprometidas.
- Ofrecer coaching y recursos a tiempo para cerrar las oportunidades más importantes.
Revise y actualice el tablero con regularidad para no perder de vista las oportunidades en las que más se juega.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai