Inteligencia de oportunidades
Los tableros de oportunidades (deal boards) de Outdoo AI combinan los datos del pipeline de su CRM con la actividad de llamadas y correos, para que pueda ver en un solo lugar el panorama completo de cada oportunidad. Los campos que el propietario del tablero hace editables se pueden cambiar en el tablero, y los cambios se sincronizan con su CRM.
Requisito: su organización debe conectar un CRM para usar los tableros de oportunidades. Para obtener la vista más completa, también se recomienda importar los datos de correo electrónico.
Qué muestran los tableros de oportunidades
Cada tablero de oportunidades es una lista filtrada de oportunidades de su CRM, que se encuentra en Opportunities > Pipelines. Puede ver las oportunidades por equipo o por miembro del equipo, cambiar de pestaña para ver distintos grupos de oportunidades y ordenarlas por las columnas del tablero. Las columnas pueden incluir el importe de la oportunidad, la fecha de cierre, la etapa, el propietario, Deal Pulse, Warnings, Next Call y la actividad reciente.
Haga clic en el nombre de una oportunidad para abrir su página. Sus pestañas (Deal Info, Deal Pulse, Activity, Deal Summary y Playbooks) recogen los detalles de la oportunidad, su estado de salud, el registro completo de actividad de llamadas y correos, un resumen generado por IA y las notas del playbook. Desde la página de la oportunidad también puede usar Ask Revie about this Deal, Open in CRM o Review Account.
Avisos de riesgo
Outdoo AI señala las oportunidades que muestran patrones asociados a estancamiento o pérdida, como la ausencia de contacto reciente, la falta de implicación de un responsable de la decisión o una etapa que no avanza. Los avisos aparecen en la columna Warnings, para que pueda detectarlos de un vistazo durante la revisión del pipeline en lugar de revisar oportunidad por oportunidad.
Seguimiento de contactos activos
El recuento de contactos de cada oportunidad indica cuántas personas han participado en llamadas o correos en los últimos 21 días. Las oportunidades con un solo contacto implicado suelen tener más riesgo, así que este dato permite ver fácilmente qué oportunidades requieren llegar a más partes interesadas.
Quién usa los tableros de oportunidades
Los ejecutivos de cuentas usan los tableros para priorizar su pipeline, encontrar las oportunidades que requieren atención hoy y compartir novedades con su responsable antes de una revisión del pipeline.
Los responsables de equipo usan los tableros para agrupar las oportunidades por categoría de previsión, detectar riesgos a tiempo e incorporar los datos de las oportunidades a las conversaciones de coaching.
Los directores y vicepresidentes usan los tableros para obtener una vista conjunta de todos los equipos y ver qué oportunidades clave avanzan o se estancan.
Los ingenieros de preventa, los CSM y otros roles del equipo de la oportunidad crean tableros personalizados para las oportunidades en las que trabajan y los usan para los traspasos.
Consulte: Crear y gestionar tableros de oportunidades | Cómo identificamos las señales de alerta
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai