Generar una scorecard con IA

Outdoo AI puede generar la estructura completa de una scorecard a partir de una descripción en lenguaje natural. Usted describe lo que quiere evaluar, elige un modo de puntuación y la IA produce una scorecard lista para revisar, con criterios y ponderaciones. Puede editar todo lo que genere antes de guardarla.

Dónde generar una scorecard

Vaya a Manage > Scorecards y haga clic en Add Scorecard. En la ventana Create a new scorecard, haga clic en Start building en la tarjeta Build with AI. Se abre la pantalla Create Scorecard con un cuadro de prompt.

Si no ve Build with AI, la generación de scorecards con IA no está habilitada en su espacio de trabajo o en su perfil de permisos. Aun así, puede crear una manualmente: consulte Crear una scorecard.

Haga clic en Start building en la tarjeta Build with AI.

Describa qué debe evaluar la scorecard y pulse Intro.

Qué escribir en el prompt

El prompt es una descripción de la scorecard que quiere. Cuanto más específico sea, mejor será el resultado. Puede incluir:

• El puesto que se evalúa (SDR, AE, Customer Success Manager)

• El tipo de llamada (llamada en frío, descubrimiento, demostración, renovación, gestión de objeciones)

• Las habilidades o comportamientos que quiere medir (apertura, preguntas de descubrimiento, gestión de la resistencia, cierre, escucha activa)

• Los criterios concretos que haya acordado su equipo

• El contexto de su producto o sector, si es relevante

Ejemplo: "Crea una scorecard para evaluar llamadas en frío de SDR en un contexto de SaaS B2B. Céntrate en la solidez de la apertura, las preguntas de cualificación, la gestión de la objeción 'envíeme un correo' y la concertación del siguiente paso. Entre 8 y 10 criterios en total."

El campo del prompt admite hasta 12 000 caracteres.

Modos de puntuación

Antes de generar la scorecard, seleccione un modo de puntuación. Este controla el grado de exigencia con el que la IA evalúa a los miembros del equipo en cada criterio.

• Standard: se otorga una puntuación parcial cuando los criterios se cumplen en parte. Adecuado para equipos en fase inicial o criterios en los que cuenta el esfuerzo.

• Strict: los criterios deben cumplirse claramente para obtener una puntuación alta. Los intentos parciales puntúan menos.

• Very Strict: el nivel más exigente. Una puntuación alta requiere cumplir todos los puntos obligatorios. Úselo en equipos con fuertes requisitos de cumplimiento normativo o en conversaciones de alto impacto.

Puede cambiar el modo de puntuación más adelante en el ajuste AI Scoring Mode de la scorecard. Las reglas exactas de puntuación de cada modo dependen del modelo de scorecard. Consulte Crear una scorecard.

Modelo de scorecard

Las scorecards generadas usan de forma predeterminada el modelo de scorecard Caliber 2. Con Caliber 2, los criterios Must do y Good to do de cada objetivo son una lista de puntos independientes, y la puntuación se calcula según cuántos puntos se cumplen. Antes de publicar, puede cambiar a Caliber 1 en Scorecard model, dentro de Scorecard Details. Para conocer la diferencia entre ambos modelos, consulte Crear una scorecard.

Añadir un recurso (opcional)

Haga clic en Add Resource debajo del prompt para adjuntar un documento de su biblioteca de recursos, como un playbook de ventas o una guía de llamadas. La IA usará ese documento para definir los criterios y la redacción. Un buen prompt por sí solo también produce una scorecard útil, así que este paso es opcional. Para saber cuándo y cómo hacerlo, consulte Crear una scorecard con IA (a partir de recursos).

Generar y revisar

Haga clic en Enter (o pulse la tecla Intro) para generar la scorecard. Outdoo AI muestra "Creating Scorecard..." mientras trabaja y después abre el resultado en el editor de scorecards. Desde allí puede:

• Editar el título, el objetivo final y el modo de puntuación

• Editar la redacción de cualquier objetivo y sus puntos Must do y Good to do

• Definir el Format y When to mark N/A de cada objetivo (solo Caliber 2)

• Añadir o quitar objetivos

• Cambiar la ponderación de los objetivos en Overall Score

La scorecard no está activa hasta que hace clic en Publish. Haga clic en Save Draft para retomarla más tarde.

Si prefiere empezar con una scorecard en blanco, haga clic en Create from Scratch debajo del cuadro de prompt.

Cuándo usar la generación con IA y cuándo crearla manualmente

La generación con IA es la opción más rápida cuando empieza desde cero o quiere explorar cómo podría ser una scorecard para un nuevo tipo de llamada. Si ya tiene una rúbrica detallada o una lógica de puntuación concreta, Crear una scorecard le da un control más preciso. Ambos enfoques también se pueden combinar: genere un punto de partida y edítelo para que se ajuste exactamente a sus requisitos.

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai

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