Scorecards con recursos adjuntos

Aprenda a adjuntar un documento de referencia a una scorecard para que la IA lo use cada vez que puntúe una conversación.

Ver video: Add Playbook Resources to AI Scorecards (Better Guided Coaching)

En este artículo se explica cómo adjuntar un documento de referencia a una scorecard para que la IA lo use cada vez que puntúe una conversación con esa scorecard. Se aplica a cualquier scorecard, tanto si la creó manualmente como si la generó con IA. Si lo que quiere es usar un documento para generar una scorecard nueva, consulte Crear una scorecard con IA (a partir de recursos).

Por qué usarlo

Integridad de la rúbrica: los comentarios siguen estándares documentados, no interpretaciones improvisadas.
Trazabilidad: las partes interesadas pueden ver que la puntuación se basa en una referencia concreta.
Lenguaje coherente: los comentarios de coaching pueden reutilizar los términos de sus documentos de metodología o de producto.

Cómo funciona

El campo Resources se encuentra en la sección Scorecard Details de la scorecard. Su texto de ayuda dice: "Add reference documents and files for the AI to use when scoring this scorecard." El documento adjunto se aplica a toda la scorecard, y puede adjuntar un recurso por scorecard.

Casos de uso

Alineación con la rúbrica: puntúe las llamadas de descubrimiento según las etapas de su documento oficial de metodología de ventas.
Exactitud sobre el producto: adjunte una guía de producto o de precios para que la IA pueda valorar si los miembros del equipo describieron correctamente la oferta.
Cumplimiento normativo: adjunte un documento de políticas para las scorecards que comprueban las advertencias obligatorias.

Cómo adjuntar un recurso a una scorecard

Suba el documento a Introducción a los recursos si aún no está allí.
Vaya a [Manage > Scorecards](https://app.outdoo.ai/manage/scorecards) y abra la scorecard que quiere editar, o empiece una nueva.
En Scorecard Details, desplácese hasta Resources y haga clic en Add Resources (o en Click to add resources si aún no hay ninguno adjunto).

Pantalla de detalles de la scorecard con una sección Resources que muestra un documento adjunto y el botón Add Resources

La sección Resources de una scorecard, con un documento ya adjunto.

Seleccione el documento en la biblioteca de recursos y confirme.
Haga clic en Publish para aplicar el cambio, o en Save Draft para seguir editando.

Para cambiar el documento, quite el recurso adjunto y añada otro.

Referencia rápida

Qué controla: qué documento orienta la puntuación con IA de esta scorecard.
Nivel: toda la scorecard (un recurso).
Ruta: Manage > Scorecards > [scorecard] > Scorecard Details > Resources.

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai