Plantillas de correo de seguimiento
Las plantillas de correo de seguimiento le permiten definir una sola vez la estructura de un correo de seguimiento y reutilizarla en cualquier llamada. Al generar un seguimiento a partir de una llamada, puede usar la plantilla estándar o una propia, para que cada seguimiento tenga el estilo que quiere su equipo.
Crear una plantilla
- Vaya a Manage > Follow-up Templates y haga clic en Add Template.
- En Template details, introduzca un Template name (por ejemplo, "Seguimiento tras la llamada").
- Añada Tags para mantener organizadas sus plantillas. Escriba una etiqueta y pulse Enter.
- En Email prompt, introduzca el Subject y el Body. Redacte el cuerpo como instrucciones para el correo que desea, y Outdoo AI redactará el seguimiento a partir de la llamada siguiendo esas instrucciones.
- Haga clic en Save.
Las plantillas están disponibles para todas las personas de su empresa.
Personalizar con marcadores de posición
Use marcadores de posición para completar datos automáticamente. En el editor del cuerpo, haga clic en Add placeholders y elija uno de la lista. Puede buscar un marcador de posición por su nombre.
Hay marcadores de posición disponibles tanto para el destinatario como para el remitente:
- Nombre
- Empresa
- Cargo
- Correo electrónico
- Teléfono
También puede usar los datos de la llamada en el asunto; por ejemplo, "Nuestra reunión {MEETING_TITLE} de mañana".
Generar un seguimiento a partir de una llamada
- Abra una llamada y haga clic en Generate Follow-Up Email.
- En Template, elija Default para usar la plantilla estándar o seleccione una propia. Empiece a escribir para buscarla.
- Si la plantilla usa marcadores de posición del destinatario, elija un Recipient entre las personas que participaron en la llamada.
- Haga clic en Generate.
- Revise el borrador y, después, haga clic en Copy o ábralo en su proveedor de correo con Open in.
Si cambia la plantilla o el destinatario después de generar el correo, haga clic en Regenerate para actualizarlo.
Gestionar sus plantillas
En la página Follow-up Templates, busque por nombre y use el menú ⋮ de cualquier fila para:
- Edit: editar una plantilla
- Duplicate: duplicarla, lo que crea una copia llamada "[template name] - Copy" que puede ajustar
- Delete: eliminarla. La eliminación es permanente y su equipo ya no podrá usar esa plantilla.
Quién puede usar esta función
Para gestionar las plantillas se necesita el permiso Follow-up Templates, y para generar seguimientos se necesita permiso para generar correos de seguimiento en la llamada. Los administradores pueden configurar ambos en Company Settings > People Settings > Permission Profiles.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai