Asociar una llamada a una cuenta u oportunidad
Aprenda a vincular manualmente una llamada a una oportunidad del CRM o a cambiar una asociación existente.
Vincular una llamada a una oportunidad garantiza que se incluya en la actividad de esa oportunidad y de su cuenta, que puede ver en la página de la oportunidad y en la página de la cuenta. Outdoo AI suele asociar las llamadas automáticamente, pero puede definir o corregir la asociación cuando sea necesario; por ejemplo, cuando un contacto usa varias direcciones de correo o una cuenta tiene más de una oportunidad abierta.
Notas importantes
- Las llamadas no se pueden asociar a leads ni a participantes individuales de la llamada.
- Una vez que asocia una llamada manualmente, la asociación deja de actualizarse automáticamente. Por ejemplo, si después de una asociación manual se vincula un contacto del CRM a un participante, ese contacto no se añade a las asociaciones de la llamada.
- Necesita un perfil de permisos que permita asociar llamadas a registros del CRM. Si no ve Associate Call, consulte a su administrador.
Asociar una llamada a una oportunidad
- Abra la llamada desde Real Calls > History.
- Haga clic en Associate Call. Encontrará esta opción encima del reproductor, junto a los detalles de la llamada, y en la pestaña Call Info, en Deal.
- En el cuadro de diálogo Associate Call, seleccione el CRM y, a continuación, busque y seleccione la oportunidad en Deals. El cuadro de diálogo también muestra los participantes internos y externos de la llamada para ayudarle a elegir la oportunidad correcta.
- Haga clic en Save. Los cambios pueden tardar hasta una hora en reflejarse en todo Outdoo AI.
Cambiar una asociación existente
- Abra la llamada y vaya a la pestaña Call Info.
- En Deal, haga clic en el nombre de la oportunidad (con el icono del lápiz).
- En el cuadro de diálogo Associate Call, seleccione otra oportunidad y haga clic en Save.
Para obtener los datos más recientes de los participantes y las oportunidades de su CRM antes de elegir, haga clic en Sync with CRM en el cuadro de diálogo.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai