Integración de Dynamics 365 con Outdoo AI
Descripción general
Microsoft Dynamics 365 es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ayuda a los equipos a hacer seguimiento de oportunidades, contactos y actividad del pipeline. Al integrar Microsoft Dynamics 365 con Outdoo AI, puede vincular las conversaciones con clientes a los registros con los que su equipo ya trabaja y, al mismo tiempo, incorporar el contexto de coaching en esa misma vista.
Esta integración sincroniza en Outdoo AI los datos de oportunidades, cuentas y actividades, y envía de vuelta a Microsoft Dynamics 365 resúmenes, indicadores de salud de las oportunidades, puntuaciones de reuniones y enlaces. Ese mismo contexto puede servir para crear agentes de juego de rol personalizados vinculados a perfiles de comprador o etapas concretas, y los insights de coaching de cada juego de rol ofrecen a los managers una visión más clara de quién está preparado para la próxima conversación.
Se requiere la ayuda de un administrador: involucre al administrador de su CRM en esta integración. Algunos pasos de configuración requieren credenciales de administrador o cambios de permisos en Dynamics 365.
De Microsoft Dynamics 365 a Outdoo AI:
- Información de la etapa de la oportunidad: sincronice la etapa de la oportunidad (deal) de Dynamics 365 con Outdoo AI para seguir el avance de las ventas junto con las interacciones con clientes.
- Sincronización de contactos: sincronice automáticamente desde Dynamics 365 con Outdoo AI los contactos que participan en las llamadas de ventas, para que todos los participantes queden registrados correctamente.
- Sincronización de cuentas: mantenga actualizada la información de las cuentas en ambas plataformas para facilitar el seguimiento y el análisis.
- Sincronización de actividades: sincronice los correos electrónicos y las actividades de ventas de Dynamics 365 en Outdoo AI para obtener una visión completa de la interacción con el cliente.
De Outdoo AI a Microsoft Dynamics 365:
- Resumen de la reunión: envíe los resúmenes de reuniones de Outdoo AI directamente a Dynamics 365 para que su equipo comercial esté siempre informado.
- Resumen de la oportunidad: sincronice resúmenes detallados de las oportunidades de Outdoo AI con Dynamics 365 para gestionar mejor el pipeline.
- Puntuación de salud de la oportunidad: transfiera las puntuaciones de salud de las oportunidades de Outdoo AI a Dynamics 365 para priorizar las oportunidades según su probabilidad de cierre.
- Puntuación de la reunión: incluya las puntuaciones de las reuniones en Dynamics 365 para evaluar la eficacia de cada interacción con el cliente.
- Enlace de la reunión: adjunte los enlaces de las reuniones de Outdoo AI a los registros de Dynamics 365 para acceder a ellas fácilmente.
Requisitos previos
- Una cuenta de Dynamics 365 con permiso para autorizar integraciones de API.
- Acceso de administrador en Outdoo AI (consulte las preguntas frecuentes más abajo).
- La URL de su instancia de Dynamics 365.
Cómo integrar Dynamics 365 CRM con Outdoo AI
- En Outdoo AI, vaya a Company Settings > CRM > All CRMs y busque Dynamics 365.
- Haga clic en Connect.
- En la ventana Enter Details, introduzca la URL de su instancia de Dynamics 365 y haga clic en Connect.
- Se abrirá una página de inicio de sesión de Microsoft para autorizar la integración. Inicie sesión con sus credenciales de Dynamics 365 y apruebe los permisos solicitados.
- ¡Eso es todo! Se le redirigirá a Outdoo AI, donde Dynamics 365 CRM aparecerá como "Connected".
Nota: asegúrese de que los datos de contacto del lead estén en Dynamics 365 CRM antes de la reunión. Si Outdoo AI no encuentra en Dynamics 365 CRM un correo electrónico que coincida con el de los participantes, la reunión no se asociará a ninguna oportunidad.
Permisos que solicita Outdoo AI
Al autorizar la conexión, la aplicación de Outdoo AI solicita los siguientes permisos para Dynamics 365 CRM:
- Access Common Data Service: limitado al acceso que ya tiene en la aplicación de Dynamics 365 CRM la persona que realiza la conexión.
- Maintain access to data: se usa para obtener un token de actualización que mantiene activa la conexión. También proporciona acceso de lectura y escritura para actualizar campos personalizados y notas (lo usa la función de playbooks).
- View your basic profile: necesario para obtener los datos del usuario y asociar las oportunidades entre Outdoo AI y Dynamics 365 CRM.
Todas las operaciones de lectura y escritura se limitan a Dynamics 365 CRM. Estos permisos no dan acceso a ninguna otra aplicación ni a otros datos.
Los ámbitos de permisos ya aprobados por Microsoft para Dynamics CRM:
Los permisos que requiere Outdoo AI:
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es Outdoo AI para Dynamics 365 CRM?
Outdoo AI para Dynamics 365 CRM es una integración gestionada que le permite consultar y usar directamente en Dynamics 365 CRM los datos de conversación generados por Outdoo AI, con una experiencia de integración fluida.
- ¿Por qué debería configurar una integración con Dynamics 365 CRM?
Al integrar Dynamics 365 CRM con Outdoo AI, su equipo puede buscar y analizar conversaciones según las propiedades de Dynamics 365 CRM y enriquecer los registros de Dynamics 365 CRM con los datos de conversación que envía Outdoo AI. Esta integración mejora notablemente la calidad y la profundidad de los datos de Dynamics 365 CRM, lo que los hace más útiles y accionables para sus procesos de ventas.
- ¿Qué permisos se necesitan para conectar Dynamics 365 CRM con Outdoo AI?
Para conectar correctamente Dynamics 365 CRM con Outdoo AI, debe tener permisos de Admin en ambas plataformas.
- ¿Por qué debería configurar un usuario de integración?
Recomendamos usar un usuario dedicado a la integración para mantener la estabilidad de la conexión. Si se desactiva el usuario que configuró inicialmente la integración, la conexión se perderá. Con un usuario dedicado, la integración sigue activa y sin interrupciones.
- ¿Puedo controlar qué datos de Dynamics 365 CRM se importan en Outdoo AI?
Sí, usted controla qué propiedades de Dynamics 365 CRM (tanto predeterminadas como personalizadas) se importan en Outdoo AI. Puede usar CRM Automation (playbooks) para asignar respuestas generadas por IA a campos personalizados del CRM según sus necesidades.
- ¿Cómo usa Outdoo AI los datos de Dynamics 365 CRM?
Outdoo AI utiliza los datos de Dynamics 365 CRM para analizar las conversaciones, ofrecer insights y permitirle filtrar datos en varias páginas de Outdoo AI, como Real Calls > History y Opportunities > Pipelines. Esta integración le ayuda a tomar decisiones basadas en datos al combinar la actividad de ventas con la información de su CRM.
- ¿Puedo controlar qué llamadas de Outdoo AI se exportan a Dynamics 365 CRM?
Sí. Una vez integrado Outdoo AI con Dynamics 365 CRM, las llamadas se asocian automáticamente a las oportunidades y contactos correspondientes. Puede gestionar y eliminar estos registros directamente desde su panel de Dynamics 365 CRM cuando lo necesite, de modo que tiene control total sobre los datos que se almacenan.
- ¿Qué debo configurar en Dynamics 365 CRM para que Outdoo AI pueda enviar los datos de las llamadas?
Para que Outdoo AI pueda enviar datos de llamadas a Dynamics 365 CRM, siga los pasos para autorizar la conexión en Dynamics 365 CRM y compruebe que la conexión aparece como "Connected" en Company Settings > CRM > All CRMs en Outdoo AI.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai