Receta: tablero de oportunidades para renovaciones
Cree en Outdoo AI un tablero de oportunidades (deal board) dedicado a las renovaciones para supervisar toda la actividad de las cuentas en un solo lugar. Esta configuración le ayuda a seguir las renovaciones clave, detectar las cuentas en riesgo e intervenir cuando haga falta.
Configurar un tablero de oportunidades para renovaciones
Siga esta guía paso a paso para crear su tablero de renovaciones. Adáptelo a su organización. Si todavía no dispone de determinados campos del CRM, empiece con los que tenga y pida a su administrador de Outdoo AI que añada más campos más adelante.
Paso 1: filtre las oportunidades relevantes
- Vaya a Opportunities > Pipelines, haga clic en More Actions > Create Board y, en la sección Filters:
- Filtre por estado de la oportunidad: seleccione "open".
- Filtre por tipo de oportunidad: establézcalo en "Renewal" o "Upsell", o en ambos.
- Filtre por estado de salud de la cuenta: incluya las cuentas con estado de salud "red" y "yellow".
Paso 2: personalice las columnas del tablero
Añada columnas que ofrezcan una visión rápida del estado de las cuentas. En la sección Static Fields, haga clic en Add Field e incluya:
- Amount
- Close Date
- Next Call
- Warnings
- Stage
- Account Health
- Opportunity Owner
- Customer Success Manager (CSM)
Paso 3: vigile los riesgos de las renovaciones
Use la columna Warnings y estas comprobaciones como guía:
- Sin actividad durante 10 días: controle la inactividad frente a los niveles de servicio esperados (SLA).
- Sin respuesta del cliente potencial durante 3 días: detecte las cuentas que dejan de responder antes de que se complete la renovación.
- Fecha de cierre ya pasada: encuentre contratos vencidos o discrepancias en el CRM.
- Menos de 2 clientes potenciales activos en 15 días: asegúrese de que la interacción abarca a varias partes interesadas.
- Ninguna interacción a nivel de vicepresidente en los 30 días previos a la fecha de cierre: confirme la implicación de la dirección según el tamaño de la renovación o los SLA internos.
Paso 4: comparta el tablero con su equipo y las partes interesadas
Mantenga a todos informados del avance de las renovaciones:
- Haga clic en Share Board y añada a su equipo, a los responsables de Customer Success, a los responsables de equipo o a otras partes interesadas relevantes.
- En General Settings, seleccione Visible to all teams? solo si todos los equipos deben ver el tablero.
Paso 5: configure el tablero para mostrar las próximas renovaciones
Céntrese en las oportunidades que se cierran este trimestre o el siguiente:
- En el tablero, use el filtro de fechas para mostrar las oportunidades que se cierran este trimestre o el próximo.
- Comparta la URL del tablero con las partes interesadas o indíqueles que configuren el mismo periodo.
¿Por qué usar un tablero de oportunidades para renovaciones?
Con esta configuración obtiene:
- Una vista única de toda la actividad de renovaciones.
- Una identificación temprana de los riesgos gracias a los avisos.
- Contexto para priorizar las renovaciones y definir su estrategia.
- Una mejor colaboración entre los equipos de ventas y de Customer Success.
Revise y actualice el tablero con regularidad para estar preparado ante las cuentas prioritarias y cumplir los objetivos de renovación.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai