Buyer Guide
Buyer Guide genera con IA un perfil de un contacto concreto: cómo se comunica, cómo toma decisiones, con qué conviene empezar en una llamada y qué conviene evitar. Resulta especialmente útil en los minutos previos a una llamada, cuando quiere hacerse una idea rápida de alguien con quien aún no ha hablado o refrescar la memoria antes de una renovación o de retomar el contacto.
Buyer Guide está disponible en el plan Revenue Intelligence. Ábralo con el botón AI Customer Guide que aparece junto a un contacto en una oportunidad (deal) en Opportunities, o junto a un interlocutor en una llamada en Real Calls. La página tiene dos pestañas: AI Customer Guide y Activity.
Qué muestra
Perfil y rasgos de personalidad
La tarjeta de perfil muestra el nombre, el cargo, la empresa y los datos de contacto de la persona. En Personality Traits, dos modelos de personalidad le ayudan a entender su estilo:
- DISC: sitúa al contacto en los ejes de Dominancia, Influencia, Estabilidad y Cumplimiento (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness). Un comprador con alta Dominancia prefiere conversaciones directas y centradas en resultados. Un comprador con alta Influencia responde bien a la energía y a la construcción de relaciones.
- OCEAN: sitúa al contacto en los ejes de Apertura, Responsabilidad, Extraversión, Amabilidad y Neuroticismo. Añade una segunda capa a la lectura DISC y resulta especialmente útil para entender cómo gestiona un comprador el riesgo y la ambigüedad.
Ambos modelos se representan en gráficos, no solo con etiquetas, para que pueda ver si un rasgo es fuerte o moderado.
Conversation Playbook
Esta parte de la guía convierte el análisis de rasgos en recomendaciones prácticas para distintos momentos:
- During the call: qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, con un comprador de tipo Dominancia: empiece por el ROI, omita los antecedentes y no deje que la reunión se alargue.
- When Communicating: recomendaciones de tono y estructura para correos electrónicos y otros mensajes, adaptadas al estilo de comunicación del comprador.
- Engagement Planning: cómo planificar sus próximas interacciones con esta persona.
- When Closing the Conversation: enfoques para gestionar objeciones y estrategias de cierre acordes con la forma en que esta persona toma decisiones.
Activity
La pestaña Activity muestra las interacciones recientes del contacto: llamadas, correos electrónicos y otras actividades registradas. Es el registro factual que acompaña al perfil generado por IA: qué se habló, cuándo y por qué canal.
De dónde provienen los datos
Buyer Guide crea los perfiles a partir de los datos de su CRM conectado y del historial de interacciones que Outdoo AI ha capturado. El análisis de rasgos lo genera la IA a partir de esos datos. Los perfiles con más historial de interacciones suelen ser más precisos: un contacto con una sola llamada registrada dará un perfil más pobre que otro con cinco llamadas y varios correos electrónicos.
Cómo usarlo antes de una llamada
- Abra la oportunidad en Opportunities.
- Busque el contacto cuyo perfil quiere revisar y haga clic en AI Customer Guide junto a su nombre.
- Lea los rasgos de personalidad y la parte del Conversation Playbook que corresponda a la próxima interacción.
La lectura completa lleva unos dos minutos. El objetivo es llegar a la llamada con uno o dos ajustes concretos en su enfoque, no memorizar un expediente.
Información útil
- Buyer Guide requiere un CRM conectado. Sin datos del CRM no se pueden generar perfiles.
- El análisis de rasgos lo genera la IA a partir de los datos disponibles. Tómelo como punto de partida, no como una evaluación definitiva: si el perfil no coincide con lo que usted sabe de la persona por experiencia directa, confíe en su experiencia.
- La pestaña Activity solo muestra las interacciones recientes. Es posible que el historial más antiguo no aparezca.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai