Crear y gestionar tableros de oportunidades

Aprenda a crear, personalizar, compartir y gestionar tableros de oportunidades basados en los datos de su CRM.

Primeros pasos

Los tableros de oportunidades (deal boards) obtienen los datos de su CRM. Antes de crear un tablero, confirme con su administrador de Outdoo AI que los campos del CRM que necesita están asignados y sincronizados. Esto incluye los campos por los que desea filtrar o agrupar y los que quiere mostrar como columnas.

Para crear un tablero de oportunidades:

Vaya a Opportunities > Pipelines.

Haga clic en More Actions y seleccione Create Board.

En General Settings, introduzca un Name y una Description para el tablero. Seleccione Visible to all teams? si todos deben poder acceder a él. Si deja la casilla sin marcar, el tablero será privado y solo usted podrá verlo.

Configure las secciones que se describen a continuación y haga clic en Save & Publish.

Personalizar un tablero de oportunidades

Order By

Seleccione un campo para definir el orden predeterminado de las oportunidades en el tablero.

Filters

Haga clic en Add Filter y seleccione campos y valores del CRM para decidir qué oportunidades aparecen en el tablero. Si no añade ningún filtro, se muestran todas las oportunidades. Evite filtros contradictorios para que las oportunidades se agrupen correctamente.

Tabs

Haga clic en Add Tab para agrupar las oportunidades en pestañas, por ejemplo por categoría de previsión, etapa de la oportunidad o estado.

Asigne un nombre a cada pestaña y dele sus propios filtros a partir de los campos del CRM.

Arrastre las pestañas para cambiar su orden.

Static Fields

Haga clic en Add Field para añadir columnas de solo lectura, como Deal Pulse, Next Call, Warnings, Activity Graph o cualquier campo sincronizado del CRM.

Arrastre las columnas para reordenarlas.

Editable Fields - with CRM Sync

Haga clic en Add Field para añadir campos del CRM que su equipo pueda editar directamente en el tablero. Los cambios se sincronizan con su CRM. Consulte Sincronización bidireccional con el CRM en los tableros de oportunidades.

Compartir y gestionar tableros de oportunidades

Compartir un tablero de oportunidades

Abra el tablero en Opportunities > Pipelines.

Haga clic en Share Board.

Seleccione los miembros del equipo con los que desea compartirlo y confirme.

Definir un tablero predeterminado

Haga clic en More Actions y seleccione Make this Default Board para que el tablero se abra primero al ir a Opportunities > Pipelines. Seleccione Unset as Default para deshacerlo.

Duplicar, editar o eliminar un tablero

Haga clic en More Actions y seleccione Manage boards.

Busque el tablero en My Privates, Shared with me o All Boards.

Use las acciones del tablero para Edit Board, View Board, Duplicate Board o Delete Board. Duplicar un tablero le ahorra tiempo cuando necesita uno similar.

Solo el propietario del tablero puede cambiar su configuración.

Consejos para sacar el máximo partido a los tableros de oportunidades

Use pestañas para organizar las oportunidades en grupos significativos, como la categoría de previsión o la etapa de la oportunidad.

Añada la columna Warnings y filtros para detectar a tiempo las oportunidades en riesgo.

Comparta los tableros con su equipo para mejorar la visibilidad de todo el pipeline.

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai