Todos los CRM
La página All CRMs es el directorio de todos los CRM a los que puede conectarse Outdoo AI. Utilícela para ver qué está ya conectado, añadir un CRM nuevo o abrir la configuración de una conexión que ya haya establecido.
Vaya a Company Settings > CRM > All CRMs.
Cómo está organizada la página
La página divide sus CRM en dos grupos:
- Connected: los CRM que ya están vinculados a su espacio de trabajo. Abra uno para configurarlo o desconectarlo.
- Available CRMs: todos los demás CRM compatibles con Outdoo AI que aún no ha conectado.
Cada CRM aparece como una tarjeta con su logotipo y una breve descripción. Utilice el cuadro Search de la parte superior para buscar un CRM por su nombre. Las tarjetas marcadas como Coming Soon todavía no se pueden abrir, y algunos CRM necesitan que nuestro equipo complete la configuración por nuestra parte antes de poder activarlos.
Conectar un CRM
- Busque el CRM que quiere en Available CRMs y haga clic en su tarjeta.
- En la página del CRM, haga clic en Connect. La mayoría de los CRM utilizan un inicio de sesión OAuth, en el que usted inicia sesión en el CRM y aprueba el acceso de Outdoo AI. Algunos, como Close, le piden en su lugar que pegue una clave de API.
- Cuando la conexión se completa correctamente, la página muestra Connected y el CRM pasa al grupo Connected de All CRMs.
Necesita permisos de administrador tanto en Outdoo AI como en el CRM para completar una conexión. Si la página del CRM muestra Contact Support en lugar de Connect, haga clic para enviar una solicitud y nuestro equipo activará el CRM en su espacio de trabajo.
Qué le aporta conectar un CRM
Una vez conectado un CRM, Outdoo AI puede asociar las llamadas grabadas con la cuenta, el contacto y la oportunidad correctos, incorporar las oportunidades a las vistas del pipeline y escribir resúmenes y tareas de seguimiento en el CRM. Estos comportamientos se eligen en las páginas de configuración relacionadas:
- Sincronización de datos del CRM controla qué se sincroniza en cada dirección.
- Configuración de campos del CRM controla qué campos del CRM se incorporan a Outdoo AI. Ábrala con el botón Configure de la página de un CRM conectado.
- Asociar una llamada a una cuenta u oportunidad controla cómo se asocia una llamada a un registro.
Desconectar un CRM
Abra el CRM desde el grupo Connected, haga clic en Disconnect y confirme. Al desconectarlo, se detiene toda sincronización futura en ambas direcciones. Los datos que ya se han escrito en su CRM se mantienen, y las llamadas ya asociadas a registros en Outdoo AI conservan sus asociaciones.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai