Configuración de campos del CRM
CRM Field Settings es donde elige qué campos de cuentas y oportunidades importa Outdoo AI desde su CRM. Los campos que active estarán disponibles en Outdoo AI para filtrar, crear informes y en las vistas de oportunidades, por lo que conviene elegirlos con criterio en lugar de activarlos todos.
Para abrirla, vaya a la página de su CRM en Company Settings > CRM (por ejemplo, Company Settings > CRM > Salesforce) y haga clic en Configure. El botón aparece una vez que el CRM está conectado. La página siempre se abre para un CRM concreto (Salesforce, HubSpot o Pipedrive), y el título de la página indica cuál está editando.
Account y Opportunity
La página tiene dos pestañas:
- Account: campos del registro de empresa o cuenta.
- Opportunity: campos del registro de oportunidad.
Cada pestaña tiene su propia selección. Haga clic en Save Changes antes de cambiar de pestaña o salir de la página, porque los cambios no guardados se pierden.
Cómo se muestran los campos
En cada pestaña, Outdoo AI muestra primero los campos estándar de su CRM y, debajo, sus campos personalizados. Los campos estándar siempre se sincronizan y no se pueden desactivar. Pase el cursor sobre uno para ver la nota que indica que su CRM lo exige.
Utilice el interruptor de un campo personalizado para activarlo o desactivarlo. Para acotar la lista, cambie entre All, Enabled y Disabled, o escriba en el cuadro Search by name or type.... Cuando termine, haga clic en Save Changes, o en Cancel para descartar los cambios. Todo lo que deje desactivado permanece en su CRM y no se importa.
Elegir qué sincronizar
Algunas pautas que le ahorrarán trabajo de limpieza más adelante:
- Empiece por los campos que su equipo ya utiliza para filtrar y en los informes, como la fase, el importe, la fecha de cierre, el propietario, el sector y la región.
- Añada campos personalizados solo cuando algo en Outdoo AI dependa de ellos, como un filtro de un tablero de oportunidades o una agrupación en un informe.
- Omita los campos de notas de texto libre. Rara vez sirven como filtros útiles y hacen que los registros sean más pesados de sincronizar.
- Revise la lista cuando cambie el esquema de su CRM. Los nuevos campos personalizados no se activan automáticamente.
Después de cambiar la selección
La selección de campos afecta a los datos importados a partir de ese momento. Añadir un campo no lo rellena en los registros ya sincronizados, así que espere al siguiente ciclo de sincronización para que se rellene antes de suponer que algo falla.
Si un campo que espera no aparece en la lista, compruebe que el usuario del CRM conectado tenga permiso de lectura sobre él. Outdoo AI solo puede ofrecer los campos que puede ver la cuenta del CRM autenticada.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai