Primeros pasos con Outdoo AI
Esta guía le acompaña en las primeras configuraciones necesarias para que su equipo empiece a usar Outdoo AI de forma eficaz.
La primera vez que inicia sesión, Outdoo AI muestra una breve configuración según sus permisos: Set up your workspace, Connect Calendar e Invite Team Members, en ese orden, y omite los pasos que no le correspondan. Puede hacer clic en Skip for Now en cualquier paso y completarlo más tarde siguiendo los pasos que se indican a continuación. Consulte Inicie sesión para completar la configuración.
Paso 1: conecte su calendario y su herramienta de videoconferencia
Outdoo AI captura las llamadas a través de su calendario. Conecte Google Calendar u Outlook para que el notetaker se una automáticamente a las reuniones programadas.
Vaya a Company Settings > Conversation Capture > Calendars y siga los pasos de conexión. También tendrá que conectar su herramienta de videoconferencia (Zoom, Google Meet, MS Teams o Webex) en Company Settings > Conversation Capture > Meeting Tools para que el notetaker pueda unirse.
Consulte: Google Calendar y Outdoo AI | Outlook y Outdoo AI
Paso 2: conecte su CRM
Al conectar su CRM, Outdoo AI puede asociar automáticamente las llamadas con oportunidades y contactos, sincronizar los datos del playbook con los campos del CRM y hacer funcionar Opportunities (Pipelines e Insights).
Vaya a Company Settings > CRM y seleccione su CRM. Outdoo AI es compatible con Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Close y HighLevel.
Paso 3: añada a su equipo
Vaya a Company Settings > People Settings > Team Management para invitar a los miembros del equipo. Asigne a cada persona un perfil de permisos según lo que necesite consultar.
Consulte: Añadir o gestionar miembros del equipo | Guía de perfiles de permisos predeterminados
Paso 4: cree su primera scorecard
Una scorecard define cómo es una buena conversación. Empiece con una plantilla y adáptela a su proceso de ventas. Las scorecards pueden aplicarse tanto a las llamadas reales (Real Calls) como a las llamadas de práctica (Practice Calls).
Vaya a Manage > Scorecards.
Consulte: Crear una scorecard
Paso 5: configure los trackers (opcional, pero recomendado)
Los trackers supervisan palabras clave y frases concretas en las llamadas, como competidores, objeciones, funciones del producto o términos de metodología. Una vez configurados, aparecen automáticamente en la página de la llamada, en Performance > Activity y en el análisis de oportunidades ganadas y perdidas de Opportunities > Insights.
Vaya a Manage > Trackers.
Consulte: Crear trackers de palabras clave
Próximos pasos
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai