Centrarse en las oportunidades que requieren atención
Los tableros de oportunidades (deal boards) de Outdoo AI (Opportunities > Pipelines) le ayudan a identificar las oportunidades prioritarias que requieren atención inmediata. Úselos para asegurarse de que existen planes de acción y recursos. Le recomendamos revisar el tablero cada semana, sobre todo antes de las reuniones individuales (1:1) y de las revisiones del pipeline.
Paso 1: revise las oportunidades de su equipo
Filtre las oportunidades abiertas
- Haga clic en Edit Board y, en la sección Filters, seleccione el campo del CRM correspondiente al estado de la oportunidad ("deal status") y establézcalo en "open" (o establezca "closed won" y "closed lost" en false).
Seleccione el periodo
- Use el filtro de fechas para elegir un periodo, como el trimestre actual, y cambie la vista a Deal.
Añada filtros y agrupe las oportunidades
- Personalice la vista añadiendo filtros o cambiando de pestaña para agrupar las oportunidades como necesite.
Valide los totales
- Asegúrese de que el número de oportunidades y el importe total de cada pestaña coinciden con lo que espera.
Paso 2: haga una comprobación rápida del estado
Examine cuatro datos clave para identificar los aspectos que requieren un análisis más profundo.
Niveles de actividad
- Revise la columna de actividad y busque una interacción en ambos sentidos, no solo contactos iniciados por el miembro del equipo.
Actividad por etapa
- Compruebe si los niveles de actividad se corresponden con la etapa de la oportunidad.
Próximas llamadas
- Verifique que hay llamadas de seguimiento programadas y que están lo bastante próximas como para mantener el impulso.
Avisos
- Revise la columna Warnings para ver los avisos generados por IA que señalan posibles riesgos.
Consejo: si recibe el correo semanal con el resumen de actividad, úselo para obtener una visión general antes de entrar en el tablero.
Paso 3: analice en detalle oportunidades concretas
En las oportunidades preseleccionadas, haga clic en el nombre de la oportunidad para abrir su página y revise lo siguiente.
Compruebe si hay varios interlocutores
- En la pestaña Activity, compruebe si participan varias partes interesadas.
Revise las interacciones clave
- Analice los correos y llamadas recientes con los contactos clave. Confirme si el intercambio refleja una oportunidad saludable.
Implicación de los cargos clave
- En las pestañas Activity y Deal Pulse, compruebe que los responsables de la decisión adecuados participan activamente en la etapa actual de la oportunidad.
En las oportunidades críticas, profundice para obtener más contexto.
Paso 4: comuníquese de forma asíncrona con los miembros del equipo
Aborde las dudas concretas antes de su próxima reunión.
Etiquete a los miembros del equipo en comentarios
- Añada comentarios en las llamadas y mencione con @ a los miembros del equipo para señalar problemas o hacer preguntas.
Céntrese en la estrategia
- Resuelva las preguntas sobre hechos de forma asíncrona para que las conversaciones de seguimiento se centren en las soluciones.
Marque como privados los comentarios delicados
- Limite la visibilidad de un comentario cuando trate temas delicados.
Consejo: anime a los miembros del equipo a etiquetarle en comentarios para pedirle su opinión o señalar problemas antes de las reuniones.
Paso 5: prepare las reuniones individuales (1:1)
Adapte su preparación a la experiencia de cada miembro del equipo.
Céntrese en los miembros del equipo más nuevos
- Preste mucha atención a cada oportunidad.
Haga comprobaciones puntuales con los miembros del equipo con experiencia
- Haga una revisión breve con los miembros del equipo más veteranos.
Filtre las oportunidades por miembro del equipo
- Use el tablero para ver las oportunidades de cada miembro del equipo y repita los pasos 1 y 2 para mantenerse al día.
Paso 6: hable de los obstáculos, la estrategia y los planes
Aproveche las reuniones individuales o las revisiones del pipeline del equipo para lo siguiente.
Identifique los problemas
- Hable de las dificultades de las oportunidades e identifique los cuellos de botella.
Defina soluciones
- Proponga planes de acción y determine cómo hacer avanzar las oportunidades.
Colabore con otros equipos
- Etiquete a otros miembros del equipo en comentarios para compartir contexto del cliente o pedir su opinión.
Póngase de acuerdo antes de las reuniones
- Si en las reuniones se dedica demasiado tiempo a comprobar datos, repase estos pasos y acuerde con los miembros del equipo cómo preparar las próximas revisiones.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai