¿No recibe las notas de las reuniones en el CRM?
Siga estos pasos de solución de problemas cuando las notas de las reuniones no aparezcan en su CRM.
Si las notas de las reuniones no aparecen en su CRM, siga estos pasos de solución de problemas.
1. Compruebe la configuración de notificaciones del CRM
- Asegúrese de que su CRM esté configurado para mostrar notas y actividades en sus registros. Si las notificaciones de notas o actividades están desactivadas en el CRM, es posible que las notas no aparezcan donde las espera.
2. Verifique la conexión con el CRM
- Confirme que su CRM sigue apareciendo como conectado en Outdoo AI, en Company Settings > CRM (Salesforce, Hubspot, Pipedrive o All CRMs). Si la conexión está interrumpida o inactiva, las notas no se sincronizarán.
3. Confirme qué registros reciben notas
- Las notas de las reuniones solo se envían a determinados tipos de registro: oportunidades y contactos.
- Las notas no se envían a cuentas ni a leads. Compruebe que la reunión esté vinculada al tipo de registro correcto (oportunidad o contacto).
4. Asegúrese de que coincidan los correos electrónicos de los participantes
- Las direcciones de correo de los participantes de la reunión deben coincidir con las que figuran en los contactos de su CRM. Si no coinciden, las notas no se sincronizarán con el registro de contacto correcto.
5. Las reuniones improvisadas no se sincronizan
- Las reuniones creadas sobre la marcha no sincronizan notas con el CRM. Para que la sincronización funcione, la reunión debe estar programada en un calendario conectado.
6. Contactos nuevos añadidos después de la reunión
- Si se añadió un contacto al CRM después de la reunión, Outdoo AI seguirá buscándolo durante 7 días y sincronizará las notas automáticamente si lo encuentra en ese plazo.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai