Receta: tablero de oportunidades para el pipeline del próximo trimestre
Aunque la mayoría de los miembros del equipo se centran en cumplir su cuota actual, los responsables de ventas saben que construir un pipeline sólido es lo que impulsa los resultados a largo plazo. Puede crear en Outdoo AI un tablero de oportunidades (deal board) personalizado para seguir la actividad de generación de pipeline de su equipo para el próximo trimestre.
Configurar un tablero de oportunidades para el pipeline del próximo trimestre
Siga esta receta paso a paso para crear un tablero de oportunidades que siga el desarrollo del pipeline en sus primeras etapas. Personalícelo según sus necesidades y consulte a su administrador de Outdoo AI para añadir los campos del CRM que falten.
Paso 1: filtre por las etapas de oportunidad relevantes
- Vaya a Opportunities > Pipelines, haga clic en More Actions > Create Board y, en la sección Filters:
- Filtre por estado de la oportunidad: seleccione "open".
- Filtre por etapa: elija los valores del campo del CRM correspondientes a las oportunidades en etapas iniciales, como Discovery, Qualification o Presentation 1 (o las etapas equivalentes de su proceso).
Así, el tablero se centra en las oportunidades que están en las etapas básicas del proceso de ventas.
Paso 2: personalice las columnas del tablero
Añada columnas que muestren si los miembros del equipo realizan las actividades adecuadas para cumplir los objetivos de negocio. En la sección Static Fields, haga clic en Add Field e incluya:
- Amount
- Initial Buyer Persona
- Identified Pain
- Next Call
- Close Date
- Stage
- Opportunity Owner
Paso 3: vigile los riesgos de las etapas iniciales
Añada también la columna Warnings y use estas comprobaciones como guía para las oportunidades en etapas iniciales:
- Sin actividad durante 10 días: oportunidades que pueden haberse descuidado.
- Sin respuesta del cliente potencial durante 14 días: clientes potenciales que pueden haber dejado de responder.
- Solo 1 cliente potencial activo en 30 días: asegúrese de que los miembros del equipo involucran a varias partes interesadas al principio del ciclo.
- Ningún contacto de nivel director (o superior) 30 días antes del cierre: confirme que los miembros del equipo están consiguiendo acceso a los responsables de la decisión.
Paso 4: configure el tablero para mostrar el próximo trimestre
- En el tablero, use el filtro de fechas para mostrar las oportunidades que se cierran el próximo trimestre.
- Haga clic en Share Board para compartirlo con su equipo, o indíqueles que configuren el mismo periodo.
¿Por qué usar un tablero de oportunidades para el pipeline del próximo trimestre?
Con esta configuración puede:
- Seguir el desarrollo del pipeline en sus etapas iniciales y confirmar que los miembros del equipo están sentando unas bases sólidas.
- Supervisar a tiempo las actividades y los riesgos clave.
- Alinear a los miembros del equipo con las necesidades del comprador desde el inicio del proceso de ventas.
- Asegurarse de que su equipo está bien posicionado para cumplir las cuotas futuras con un pipeline saludable.
Revise y ajuste el tablero con regularidad para mantener un flujo constante de oportunidades de calidad para el próximo trimestre.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai