Acerca del análisis de oportunidades ganadas y perdidas
El análisis Win/Loss de Outdoo AI examina sus oportunidades cerradas y detecta los patrones que distinguen las oportunidades ganadas de las perdidas. Combina los datos del pipeline de su CRM con las grabaciones de sus llamadas, de modo que los insights reflejan lo que realmente ocurrió en las conversaciones, no solo los campos de la oportunidad.
Cómo se calcula la tasa de éxito
Tasa de éxito = oportunidades ganadas / (oportunidades ganadas + oportunidades perdidas)
Se excluyen las oportunidades que no tienen un resultado claro de ganada o perdida. Para que se ejecute el análisis se necesitan al menos 100 oportunidades cerradas en el intervalo de tiempo seleccionado. Por debajo de esa cifra, la muestra es demasiado pequeña para extraer conclusiones fiables.
Abrir los insights de Win/Loss
Vaya a Opportunities > Insights. La pestaña Win/Loss se abre de forma predeterminada. El encabezado muestra DEALS WON y DEALS LOST, con el importe total, el porcentaje y el número de oportunidades de cada uno.
Use los filtros de la parte superior de la página para elegir el equipo o los miembros del equipo, el tablero de oportunidades (deal board), el intervalo de fechas y cualquier filtro adicional del CRM. Cambiar los filtros aquí no modifica el tablero en sí.
Descubrir qué impulsa las oportunidades ganadas
Debajo de los filtros, elija un factor para ver cómo se relaciona con su tasa de éxito. El título del gráfico muestra el factor elegido, por ejemplo "Calls Vs Deal winrate". Haga clic en un punto del gráfico para ver la tasa de éxito de ese grupo.
Los factores son:
- Contacts: cómo afecta a la tasa de éxito el número de contactos de una oportunidad.
- Days: cómo se relaciona con la tasa de éxito el tiempo que tarda en cerrarse una oportunidad.
- Deal amount: si el valor de la oportunidad guarda relación con la tasa de éxito en su pipeline.
- Calls: cómo afecta a los resultados el número de llamadas durante el ciclo de la oportunidad.
- Competitor: si las oportunidades en las que se mencionó a un competidor se cierran de forma distinta a aquellas en las que no se mencionó ninguno.
- Tracker: si las oportunidades en las que se mencionó un tracker concreto (una palabra clave de la metodología, una objeción sobre el precio, un término del producto) se cierran con una tasa mayor o menor. Elija un tracker para ver su gráfico.
- Emails: cómo se relaciona con la tasa de éxito el número de correos de una oportunidad.
- Contact role: si la interacción con contactos de determinados roles cambia los resultados.
- Interactivity score, Talk to listen ratio y Question rate: cómo se relacionan con la tasa de éxito los hábitos de conversación en las llamadas de la oportunidad.
Revisar las oportunidades cerradas
Desplácese hacia abajo hasta All Closed Deals para ver las oportunidades concretas que hay detrás de las cifras. Use Sort by para ordenarlas por Close Date o Create Date, y haga clic en una oportunidad para abrir sus detalles.
Aspectos que debe conocer sobre los datos
Algunas oportunidades se excluyen del análisis para mejorar la precisión; por ejemplo, las que tienen direcciones de correo no válidas, datos de llamadas sin procesar, fechas de creación ausentes u otros problemas de calidad de los datos.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai