Rezept: Deal Board für Verlängerungen

Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein Deal Board für Vertragsverlängerungen einrichten und gefährdete Accounts frühzeitig erkennen.

Erstellen Sie in Outdoo AI ein eigenes Deal Board für Verlängerungen, um alle Account-Aktivitäten an einem Ort zu verfolgen. So behalten Sie wichtige Verlängerungen im Blick, erkennen gefährdete Accounts und können bei Bedarf unterstützen.

Ein Deal Board für Verlängerungen einrichten

Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Board für Verlängerungen aufzubauen. Passen Sie es an Ihr Unternehmen an. Wenn bestimmte CRM-Felder noch nicht verfügbar sind, beginnen Sie mit den vorhandenen und bitten Sie Ihren Outdoo AI Administrator, weitere Felder später zu ergänzen.

Schritt 1: Nach relevanten Opportunities filtern

Gehen Sie zu Opportunities > Pipelines, klicken Sie auf More Actions > Create Board und gehen Sie im Bereich Filters wie folgt vor:

Filtern Sie nach Deal-Status: Wählen Sie „open“.

Filtern Sie nach Opportunity-Typ: Setzen Sie ihn auf „Renewal“ und/oder „Upsell“.

Filtern Sie nach Account-Zustand: Schließen Sie Accounts mit dem Status „red“ und „yellow“ ein.

Schritt 2: Spalten des Boards anpassen

Fügen Sie Spalten hinzu, die einen schnellen Überblick über den Account-Status geben. Klicken Sie im Bereich Static Fields auf Add Field und fügen Sie Folgendes hinzu:

Amount

Close Date

Next Call

Warnings

Stage

Account Health

Opportunity Owner

Customer Success Manager (CSM)

Schritt 3: Risiken bei Verlängerungen im Blick behalten

Orientieren Sie sich an der Spalte Warnings und an diesen Prüfpunkten:

Keine Aktivität seit 10 Tagen: Vergleichen Sie Inaktivität mit den erwarteten Service-Levels (SLAs).

Keine Antwort des Interessenten seit 3 Tagen: Erkennen Sie Accounts, die vor Abschluss der Verlängerung verstummen.

Abschlussdatum in der Vergangenheit: Finden Sie abgelaufene Verträge oder Unstimmigkeiten im CRM.

Weniger als 2 aktive Interessenten in 15 Tagen: Stellen Sie sicher, dass mehrere Stakeholder eingebunden sind.

Kein Kontakt auf VP-Ebene innerhalb von 30 Tagen vor dem Abschlussdatum: Stellen Sie je nach Verlängerungsvolumen oder internen SLAs sicher, dass die Führungsebene eingebunden ist.

Schritt 4: Das Board mit Ihrem Team und Stakeholdern teilen

Halten Sie alle über den Stand der Verlängerungen auf dem Laufenden:

Klicken Sie auf Share Board und fügen Sie Ihr Team, Customer-Success-Verantwortliche, Führungskräfte oder andere relevante Stakeholder hinzu.

Aktivieren Sie unter General Settings die Option Visible to all teams? nur, wenn alle Teams das Board sehen sollen.

Schritt 5: Das Board auf anstehende Verlängerungen einstellen

Konzentrieren Sie sich auf Deals, die in diesem oder im nächsten Quartal abgeschlossen werden:

Stellen Sie auf dem Board mit dem Datumsfilter die Deals ein, deren Abschluss in diesem oder im nächsten Quartal geplant ist.

Teilen Sie die URL des Boards mit Stakeholdern oder zeigen Sie ihnen, wie sie denselben Zeitraum einstellen.

Warum ein Deal Board für Verlängerungen?

Mit dieser Einrichtung erhalten Sie:

eine zentrale Ansicht aller Aktivitäten rund um Verlängerungen.

eine frühzeitige Risikoerkennung durch Warnungen.

den nötigen Kontext, um Verlängerungen zu priorisieren und strategisch anzugehen.

eine bessere Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Customer-Success-Teams.

Prüfen und aktualisieren Sie das Board regelmäßig, um für Accounts mit hoher Priorität gut vorbereitet zu sein und Ihre Verlängerungsziele zu erreichen.

Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai