Benachrichtigungen (Alerts) erstellen
Mit Alerts werden Sie benachrichtigt, wenn Meetings bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel:
- Meetings, in denen ein Competitor-Tracker ausgelöst wurde
- Meetings mit einer Bewertung unter 2
- Meetings, die länger als 30 Minuten dauern und „Demo“ im Betreff haben
- Meetings in der Phase Proposal
Alerts können per E-Mail oder Slack gesendet und sofort, täglich oder wöchentlich zugestellt werden.
Einen Alert erstellen
Schritt 1: Filter einrichten
Öffnen Sie Real Calls > History und setzen Sie die Filter für Ihren Alert. Sie können mehrere Kriterien kombinieren. Im folgenden Beispiel erfasst der Filter Meetings mit einer Bewertung zwischen 3 und 4, in denen zusätzlich der Budget-Tracker vorkommt. Speichern Sie anschließend den Filter.
Schritt 2: Filter benennen und Alerts aktivieren
Geben Sie dem Filter im Pop-up einen Namen und optional eine Description. Aktivieren Sie den Schalter Alerts und wählen Sie, ob Sie Alerts per Email oder Slack erhalten möchten.
Für E-Mail-Alerts: Wählen Sie Email und geben Sie die E-Mail-Adressen ein, an die die Benachrichtigungen gehen sollen. Wenn Sie mehrere Adressen angeben, werden die Alerts an alle gesendet.
Für Slack-Alerts: Wählen Sie Slack, aktivieren Sie dann Immediate alerts, Daily alerts oder Weekly Alerts und wählen Sie für jede Option einen Slack-Kanal. Sie können Alerts zum Beispiel sofort an #recordings und als wöchentliche Übersicht an #sales senden.
Klicken Sie auf Save, um den Filter und seine Alerts zu speichern.
Fehlen die Optionen für E-Mail und Slack, hat ein Administrator das Teilen per E-Mail oder Slack deaktiviert. Bitten Sie ihn, es zu aktivieren.
Alerts werden nur für Meetings gesendet, die nach dem Erstellen des Alerts stattfinden. Bereits stattgefundene Meetings lösen keinen Alert aus.
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