Einführung in Playbooks
Playbooks sind konfigurierte Vorlagen, mit denen Outdoo AI nach jedem Gespräch strukturierte Dokumente erstellt. Sie legen fest, welche Abschnitte und Fragen erfasst werden sollen, und die KI von Outdoo AI füllt sie anhand des Gesprächstranskripts aus. Die Playbook-Daten lassen sich außerdem automatisch mit Ihrem CRM synchronisieren, sodass Deal-Datensätze ohne manuelle Eingabe aktuell bleiben.
Ein Playbook erstellen
Öffnen Sie CRM Automation:
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf CRM Automation.
- Klicken Sie auf Add Playbook.
So funktioniert es
Legen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Playbooks die Abschnitte oder Fragen fest, die enthalten sein sollen. Fügen Sie Kontext oder einen eigenen Prompt hinzu, wenn die Ausgabe einem bestimmten Tonfall oder einer bestimmten Struktur folgen soll. Outdoo AI erstellt dann nach jedem Gespräch das Dokument auf Basis Ihrer Struktur.
CRM-Synchronisierung
Playbook-Daten können automatisch in Ihre CRM-Felder übertragen werden. Die über das Playbook erfassten Antworten sind in Outdoo AI sichtbar und aktualisieren zugleich Ihr CRM, ohne dass Sie etwas manuell eingeben müssen. Ordnen Sie dafür beim Erstellen des Playbooks die entsprechenden CRM-Felder zu. Während der Einrichtung können Sie auswählen, welcher Playbook-Abschnitt welchem CRM-Feld zugeordnet wird.
So bleiben CRM-Datensätze nach jedem Gespräch aktuell, und es gibt keine Lücke mehr zwischen dem, was im Gespräch besprochen wurde, und dem, was im Deal-Datensatz steht.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai