Dynamics 365-Integration mit Outdoo AI
Überblick
Microsoft Dynamics 365 ist eine CRM-Plattform, mit der Teams Deals, Kontakte und Pipeline-Aktivitäten verfolgen. Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 mit Outdoo AI integrieren, verknüpfen Sie Kundengespräche mit den Datensätzen, mit denen Ihr Team ohnehin arbeitet, und haben den Coaching-Kontext in derselben Ansicht.
Die Integration synchronisiert Deal-, Account- und Aktivitätsdaten nach Outdoo AI und überträgt Zusammenfassungen, Signale zur Deal-Gesundheit, Meeting-Bewertungen und Links zurück nach Microsoft Dynamics 365. Derselbe Kontext kann in eigene Rollenspiel-Agenten für bestimmte Personas oder Phasen einfließen. Die Coaching-Insights aus jedem Rollenspiel zeigen Managern klarer, wer für das nächste Gespräch bereit ist.
Unterstützung durch den Administrator erforderlich: Beziehen Sie für diese Integration Ihren CRM-Administrator ein. Für einige Konfigurationsschritte sind Administrator-Zugangsdaten oder geänderte Berechtigungen in Dynamics 365 nötig.
Von Microsoft Dynamics 365 nach Outdoo AI:
- Deal-Phase: Synchronisieren Sie Informationen zur Deal-Phase aus Dynamics 365 nach Outdoo AI, um den Vertriebsfortschritt zusammen mit den Kundeninteraktionen zu verfolgen.
- Kontaktsynchronisierung: Kontakte, die an Vertriebsgesprächen beteiligt sind, werden automatisch aus Dynamics 365 nach Outdoo AI synchronisiert, sodass alle Teilnehmer korrekt erfasst werden.
- Account-Synchronisierung: Halten Sie Ihre Account-Informationen auf beiden Plattformen aktuell, für eine lückenlose Nachverfolgung und Analyse.
- Aktivitätssynchronisierung: Synchronisieren Sie E-Mails und Vertriebsaktivitäten aus Dynamics 365 nach Outdoo AI, um ein vollständiges Bild der Kundeninteraktion zu erhalten.
Von Outdoo AI nach Microsoft Dynamics 365:
- Meeting-Zusammenfassung: Übertragen Sie Meeting-Zusammenfassungen aus Outdoo AI direkt nach Dynamics 365, damit Ihr Vertriebsteam stets auf dem aktuellen Stand ist.
- Deal-Zusammenfassung: Synchronisieren Sie ausführliche Deal-Zusammenfassungen aus Outdoo AI nach Dynamics 365 für ein besseres Pipeline-Management.
- Deal Health Score: Übertragen Sie Deal Health Scores aus Outdoo AI nach Dynamics 365, um Deals nach ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit zu priorisieren.
- Meeting-Bewertung: Übernehmen Sie Meeting-Bewertungen in Dynamics 365, um die Wirksamkeit jeder Kundeninteraktion einzuschätzen.
- Meeting-Link: Hängen Sie Meeting-Links aus Outdoo AI an Dynamics 365-Datensätze an, um schnell darauf zugreifen zu können.
Voraussetzungen
- Ein Dynamics 365-Konto mit der Berechtigung, API-Integrationen zu autorisieren.
- Administratorzugriff in Outdoo AI (siehe die häufigen Fragen unten).
- Die URL Ihrer Dynamics 365-Instanz.
Dynamics 365 CRM mit Outdoo AI integrieren
- Öffnen Sie in Outdoo AI Company Settings > CRM > All CRMs und suchen Sie Dynamics 365.
- Klicken Sie auf Connect.
- Geben Sie im Fenster Enter Details die URL Ihrer Dynamics 365-Instanz ein und klicken Sie auf Connect.
- Es öffnet sich eine Microsoft-Anmeldeseite, auf der Sie die Integration autorisieren. Melden Sie sich mit Ihren Dynamics 365-Zugangsdaten an und bestätigen Sie die angeforderten Berechtigungen.
- Fertig! Sie werden zu Outdoo AI zurückgeleitet. Dort wird Dynamics 365 CRM nun als „Connected“ angezeigt.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten des Leads vor dem Meeting in Dynamics 365 CRM vorhanden sind. Findet Outdoo AI in Dynamics 365 CRM keine passende E-Mail-Adresse für die Teilnehmer, wird das Meeting keinem Deal zugeordnet.
Von Outdoo AI angeforderte Berechtigungen
Wenn Sie die Verbindung autorisieren, fordert die Outdoo AI-App die folgenden Berechtigungen für Dynamics 365 CRM an:
- Access Common Data Service: Beschränkt auf den Zugriff, den die verbindende Person in der Dynamics 365 CRM-App bereits hat.
- Maintain access to data: Dient zum Abruf eines Refresh-Tokens, damit die Verbindung aktiv bleibt. Außerdem ermöglicht sie Lese- und Schreibzugriff, um benutzerdefinierte Felder und Notizen zu aktualisieren (genutzt von der Playbook-Funktion).
- View your basic profile: Erforderlich, um Benutzerdaten abzurufen und Deals zwischen Outdoo AI und Dynamics 365 CRM zuzuordnen.
Alle Lese- und Schreibvorgänge sind auf Dynamics 365 CRM beschränkt. Über diese Berechtigungen wird auf keine anderen Anwendungen oder Daten zugegriffen.
Die von Microsoft bereits genehmigten Berechtigungsbereiche für Dynamics CRM:
Die von Outdoo AI benötigten Berechtigungen:
Häufige Fragen
- Was ist Outdoo AI für Dynamics 365 CRM?
Outdoo AI für Dynamics 365 CRM ist eine verwaltete Integration, mit der Sie die von Outdoo AI erzeugten Gesprächsdaten direkt in Dynamics 365 CRM abrufen und nutzen können, ganz ohne Medienbruch.
- Warum sollte ich eine Integration mit Dynamics 365 CRM einrichten?
Mit der Integration von Dynamics 365 CRM und Outdoo AI kann Ihr Team Gespräche anhand von Dynamics 365 CRM-Eigenschaften durchsuchen und analysieren. Gleichzeitig reichern Sie Ihre Dynamics 365 CRM-Datensätze mit Gesprächsdaten aus Outdoo AI an. So werden Ihre Dynamics 365 CRM-Daten deutlich umfassender und aussagekräftiger und lassen sich im Vertrieb besser nutzen.
- Welche Berechtigungen sind erforderlich, um Dynamics 365 CRM mit Outdoo AI zu verbinden?
Um Dynamics 365 CRM mit Outdoo AI zu verbinden, benötigen Sie auf beiden Plattformen Administratorrechte.
- Warum sollte ich einen Integrationsbenutzer einrichten?
Wir empfehlen einen eigenen Integrationsbenutzer, damit die Verbindung stabil bleibt. Wird der Benutzer deaktiviert, der die Integration ursprünglich eingerichtet hat, geht die Verbindung verloren. Mit einem eigenen Benutzer bleibt die Integration aktiv und ohne Unterbrechungen.
- Kann ich steuern, welche Daten aus Dynamics 365 CRM in Outdoo AI importiert werden?
Ja, Sie legen fest, welche Dynamics 365 CRM-Eigenschaften (Standard- und benutzerdefinierte) in Outdoo AI importiert werden. Mit CRM Automation (Playbooks) können Sie KI-generierte Antworten nach Ihren Anforderungen benutzerdefinierten CRM-Feldern zuordnen.
- Wie nutzt Outdoo AI die Daten aus Dynamics 365 CRM?
Outdoo AI nutzt die Daten aus Dynamics 365 CRM, um Gespräche zu analysieren, Insights zu liefern und Daten auf verschiedenen Seiten von Outdoo AI zu filtern, etwa unter Real Calls > History und Opportunities > Pipelines. Indem Sie Daten zu Vertriebsaktivitäten mit Ihren CRM-Insights kombinieren, treffen Sie fundiertere, datenbasierte Entscheidungen.
- Kann ich steuern, welche Gespräche aus Outdoo AI nach Dynamics 365 CRM exportiert werden?
Ja. Sobald Outdoo AI mit Dynamics 365 CRM integriert ist, werden Gespräche automatisch den passenden Deals und Kontakten zugeordnet. Sie können diese Datensätze bei Bedarf direkt im Dashboard von Dynamics 365 CRM verwalten und löschen und behalten so die volle Kontrolle darüber, welche Daten gespeichert werden.
- Was muss ich in Dynamics 365 CRM einrichten, damit Outdoo AI Gesprächsdaten übertragen kann?
Damit Outdoo AI Gesprächsdaten nach Dynamics 365 CRM übertragen kann, autorisieren Sie die Verbindung in Dynamics 365 CRM wie oben beschrieben und stellen Sie sicher, dass sie in Outdoo AI unter Company Settings > CRM > All CRMs als „Connected“ angezeigt wird.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai