Rezept: Deal Board für Swing Deals
Erstellen Sie in Outdoo AI ein Deal Board, um Swing Deals zu verfolgen: die entscheidenden Opportunities, von denen abhängt, ob Sie Ihre Quote erreichen. Mit diesem Board behalten Sie wichtige Aktivitäten im Blick, erkennen Risiken und unterstützen Ihr Team mit Coaching, damit diese Deals erfolgreich abgeschlossen werden.
Ein Board für Swing Deals einrichten
Folgen Sie diesem Rezept, um Ihr Board für Swing Deals aufzubauen, und passen Sie es an Ihre Anforderungen an. Wenn bestimmte CRM-Felder noch nicht verfügbar sind, beginnen Sie mit den vorhandenen und bitten Sie Ihren Outdoo AI Administrator, weitere Felder später zu ergänzen.
Schritt 1: Nach wichtigen Opportunities filtern
- Gehen Sie zu Opportunities > Pipelines, klicken Sie auf More Actions > Create Board und gehen Sie im Bereich Filters wie folgt vor:
- Filtern Sie nach Deal-Status: Wählen Sie „open“.
- Filtern Sie nach Forecast-Kategorie: Setzen Sie sie auf „Commit“.
- Filtern Sie nach Betrag: Wählen Sie Deals über 75.000 $.
- Filtern Sie nach Account-Stufe: Konzentrieren Sie sich auf „Strategic“-Accounts.
Wenn Ihr CRM ein Feld für Deals hat, die unbedingt gewonnen werden müssen, nutzen Sie es, um gezielt nach diesen Opportunities zu filtern.
Schritt 2: Spalten des Boards anpassen
Fügen Sie Spalten hinzu, die Status, Dynamik und Risiken der Deals hervorheben. Klicken Sie im Bereich Static Fields auf Add Field und fügen Sie Folgendes hinzu:
- Next Call
- Warnings
- ARR Impact Amount (oder Amount, Expected Contract Value)
- Close Date
- Trial Expiration Date
- Stage
- Company Tier
- Opportunity Owner
Schritt 3: Für diese Deals strengere Maßstäbe anlegen
Orientieren Sie sich bei kritischen Deals an der Spalte Warnings und an diesen Prüfpunkten:
- Keine Aktivität seit 7 Tagen: Stellen Sie sicher, dass Teammitglieder die Deals aktiv zum Abschluss führen.
- Keine Antwort des Interessenten seit 10 Tagen: Erkennen Sie Funkstille und greifen Sie frühzeitig ein.
- Höchstens 1 aktiver Interessent in 14 Tagen: Stellen Sie sicher, dass Teammitglieder mehrere Stakeholder einbinden.
- Kein Kontakt auf VP-Ebene 60 Tage vor dem Abschlussdatum: Prüfen Sie, ob Teammitglieder Zugang zu Entscheidern haben.
Schritt 4: Das Deal Board teilen
Sorgen Sie dafür, dass die Führungsebene über die Swing Deals informiert bleibt:
- Klicken Sie auf Share Board und fügen Sie Stakeholder hinzu, etwa Ihren VP RevOps, SVP Sales und Head of Solutions Engineering.
Schritt 5: Auf Deals mit Abschluss in diesem Monat konzentrieren
Stellen Sie den Zeitraum so ein, dass Deals mit unmittelbaren Fristen hervorgehoben werden:
- Stellen Sie auf dem Board mit dem Datumsfilter die Deals ein, deren Abschluss in diesem Monat geplant ist.
- Teilen Sie die URL des Boards mit anderen oder zeigen Sie ihnen, wie sie ihre Ansicht anpassen.
Warum ein Board für Swing Deals?
Mit dieser Einrichtung können Sie:
- sich auf Opportunities mit großer Wirkung konzentrieren.
- Dynamik und Risiken der Deals genau verfolgen.
- Vertrieb und Führungsebene aufeinander abstimmen und Verantwortlichkeiten klar halten.
- rechtzeitig Coaching und Ressourcen bereitstellen, um die wichtigsten Deals abzuschließen.
Prüfen und aktualisieren Sie das Board regelmäßig, um den Fokus auf die Opportunities zu halten, bei denen am meisten auf dem Spiel steht.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai