Alle CRMs
Die Seite „All CRMs“ ist das Verzeichnis aller CRMs, mit denen sich Outdoo AI verbinden lässt. Hier sehen Sie, was bereits verbunden ist, fügen ein neues CRM hinzu oder öffnen die Einstellungen einer eingerichteten Verbindung.
Gehen Sie zu Company Settings > CRM > All CRMs.
Aufbau der Seite
Die Seite teilt Ihre CRMs in zwei Gruppen auf:
- Connected: CRMs, die bereits mit Ihrem Workspace verbunden sind. Öffnen Sie eines, um es zu konfigurieren oder die Verbindung zu trennen.
- Available CRMs: alle anderen von Outdoo AI unterstützten CRMs, die Sie noch nicht verbunden haben.
Jedes CRM erscheint als Karte mit Logo und kurzer Beschreibung. Über das Feld Search oben finden Sie ein CRM nach Namen. Mit Coming Soon gekennzeichnete Karten lassen sich noch nicht öffnen, und bei einigen CRMs muss unser Team die Einrichtung auf unserer Seite abschließen, bevor sie aktiviert werden können.
Ein CRM verbinden
- Suchen Sie das gewünschte CRM unter Available CRMs und klicken Sie auf seine Karte.
- Klicken Sie auf der Seite des CRM auf Connect. Die meisten CRMs verwenden eine OAuth-Anmeldung: Sie melden sich beim CRM an und genehmigen den Zugriff für Outdoo AI. Bei einigen, etwa Close, fügen Sie stattdessen einen API-Schlüssel ein.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt die Seite Connected an, und das CRM erscheint auf „All CRMs“ in der Gruppe Connected.
Um eine Verbindung herzustellen, benötigen Sie Administratorrechte sowohl in Outdoo AI als auch im CRM. Wenn auf der Seite des CRM Contact Support statt Connect angezeigt wird, klicken Sie darauf, um eine Anfrage zu senden. Unser Team aktiviert das CRM dann für Ihren Workspace.
Was ein verbundenes CRM bringt
Sobald ein CRM verbunden ist, kann Outdoo AI aufgezeichnete Gespräche dem richtigen Account, Kontakt und Deal zuordnen, Deals in die Pipeline-Ansichten übernehmen sowie Zusammenfassungen und Folgeaufgaben in das CRM zurückschreiben. Dieses Verhalten legen Sie auf den zugehörigen Einstellungsseiten fest:
- CRM-Datensynchronisierung steuert, was in welche Richtung synchronisiert wird.
- CRM-Feldeinstellungen steuert, welche CRM-Felder in Outdoo AI übernommen werden. Sie öffnen die Seite über die Schaltfläche Configure auf der Seite eines verbundenen CRM.
- Ein Gespräch einem Account oder einer Opportunity zuordnen steuert, wie ein Gespräch einem Datensatz zugeordnet wird.
Ein CRM trennen
Öffnen Sie das CRM in der Gruppe Connected, klicken Sie auf Disconnect und bestätigen Sie. Durch das Trennen wird jede künftige Synchronisierung in beide Richtungen beendet. Bereits in Ihr CRM geschriebene Daten bleiben dort erhalten, und Gespräche, die in Outdoo AI bereits Datensätzen zugeordnet sind, behalten diese Zuordnung.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai