CRM-Feldeinstellungen
Unter CRM Field Settings wählen Sie, welche Felder für Accounts und Opportunities Outdoo AI aus Ihrem CRM übernimmt. Die aktivierten Felder stehen in Outdoo AI zum Filtern, für Berichte und in Deal-Ansichten zur Verfügung. Wählen Sie daher gezielt aus, statt einfach alles zu aktivieren.
Um die Seite zu öffnen, gehen Sie unter Company Settings > CRM zur Seite Ihres CRM (zum Beispiel Company Settings > CRM > Salesforce) und klicken auf Configure. Die Schaltfläche erscheint, sobald das CRM verbunden ist. Die Seite öffnet sich immer für ein CRM (Salesforce, HubSpot oder Pipedrive), und der Seitentitel zeigt, welches Sie gerade bearbeiten.
Account und Opportunity
Die Seite hat zwei Tabs:
- Account: Felder des Unternehmens- bzw. Account-Datensatzes.
- Opportunity: Felder des Deal- bzw. Opportunity-Datensatzes.
Jeder Tab hat seine eigene Auswahl. Klicken Sie auf Save Changes, bevor Sie den Tab wechseln oder die Seite verlassen, sonst gehen nicht gespeicherte Änderungen verloren.
So werden die Felder aufgelistet
In jedem Tab listet Outdoo AI zuerst die Standardfelder Ihres CRM auf und darunter Ihre benutzerdefinierten Felder. Standardfelder werden immer synchronisiert und lassen sich nicht ausschalten. Fahren Sie mit der Maus über ein Standardfeld, um den Hinweis zu sehen, dass Ihr CRM es voraussetzt.
Mit dem Schalter bei einem benutzerdefinierten Feld aktivieren oder deaktivieren Sie es. Um die Liste einzugrenzen, wechseln Sie zwischen All, Enabled und Disabled oder geben Sie etwas in das Feld Search by name or type... ein. Klicken Sie abschließend auf Save Changes oder auf Cancel, um Ihre Änderungen zu verwerfen. Deaktivierte Felder bleiben in Ihrem CRM und werden nicht übernommen.
Was Sie synchronisieren sollten
Einige Richtlinien, die Ihnen später Aufräumarbeit ersparen:
- Beginnen Sie mit den Feldern, nach denen Ihr Team bereits filtert und berichtet, etwa Phase, Betrag, Abschlussdatum, Verantwortlicher, Branche und Region.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder nur hinzu, wenn etwas in Outdoo AI davon abhängt, etwa ein Filter im Deal-Board oder eine Gruppierung in einem Bericht.
- Lassen Sie Freitextfelder für Notizen weg. Sie eignen sich selten als Filter und machen die Synchronisierung der Datensätze aufwendiger.
- Überprüfen Sie die Liste, wenn sich das Schema Ihres CRM ändert. Neue benutzerdefinierte Felder werden nicht automatisch aktiviert.
Nach einer Änderung der Auswahl
Die Feldauswahl wirkt sich auf Daten aus, die ab diesem Zeitpunkt übernommen werden. Wenn Sie ein Feld hinzufügen, wird es bei bereits synchronisierten Datensätzen nicht sofort befüllt. Warten Sie den nächsten Synchronisierungszyklus ab, bevor Sie von einem Fehler ausgehen.
Fehlt ein erwartetes Feld ganz in der Liste, prüfen Sie, ob der verbundene CRM-Benutzer Leserechte dafür hat. Outdoo AI kann nur Felder anbieten, die das angemeldete CRM-Konto sehen kann.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai