Deal Boards nutzen
Einen Überblick über Ihre Pipeline erhalten
Gehen Sie zu Opportunities > Pipelines und wählen Sie oben in der Board-Auswahl ein Deal Board aus (Sie können Boards nach Namen suchen), oder erstellen Sie mit More Actions > Create Board ein Board für Ihren Bedarf. Boards können Verlängerungen, Swing Deals oder die Pipeline für kommende Quartale abbilden.
Festlegen, wessen Deals Sie sehen
Mit der Mitgliederauswahl zeigen Sie Deals bestimmter Team Members oder eines ganzen Team an. Sie können mehrere Mitglieder oder Teams gleichzeitig auswählen.
Den Zeitraum anpassen
Wählen Sie mit dem Datumsfilter einen vordefinierten oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.
Deals filtern
Fügen Sie Filter auf CRM-Felder hinzu, um das Board einzugrenzen. Kombinieren Sie sie mit der Spalte Warnings, um gefährdete Deals gezielt zu finden und sich die Details genauer anzusehen.
Deals organisieren
Nach Tabs prüfen
Deal Boards gruppieren Deals mit Tabs in Kategorien wie Phase, Status oder Forecast-Kategorie. Richten Sie Tabs für offene Pipeline-Deals ein, um den Fortschritt wöchentlich zu prüfen. Mit Hide Tabs schaffen Sie mehr Platz für die Tabelle.
Zwischen Deal- und Teamansicht wechseln
- Deal: Prüfen Sie den Zustand der Pipeline Deal für Deal.
- Team: Sehen Sie Deals nach Teammitglied zusammengefasst, um individuelle Beiträge und die Teamleistung zu verfolgen.
Spalten sortieren
Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um die Deals nach dieser Spalte zu sortieren, etwa nach Abschlussdatum oder Aktivität.
Mehr Zeilen anzeigen
Lassen Sie 10, 20 oder 50 Zeilen pro Seite anzeigen.
Tiefere Einblicke in Deals gewinnen
Tracker nutzen
Fügen Sie Tracker-Spalten hinzu, um Risiken zu erkennen, etwa Erwähnungen von Wettbewerbern in Gesprächen oder E-Mails.
Folgeaktivitäten im Blick behalten
Die Spalte Next Call zeigt geplante nächste Schritte auf einen Blick. Achten Sie darauf, dass es für jeden Deal einen Plan für das weitere Vorgehen gibt.
Aktivität analysieren
Die Aktivitätsspalte zeigt E-Mails, Gespräche, Meetings und mehr auf einer fortlaufenden Zeitleiste direkt auf dem Board. Öffnen Sie einen Deal, um den vollständigen Tab Activity zu sehen.
Risiken genauer untersuchen
Die Spalte Warnings hebt mögliche Risiken hervor, etwa Funkstille, keine aktuelle Aktivität des Interessenten oder fehlende Entscheider. Die Spalte Deal Pulse zeigt einen Zustandswert für jeden Deal; Details finden Sie im Tab Deal Pulse des Deals.
Ihr CRM aktuell halten
CRM-Aktualisierungen direkt im Board
Wenn der Board-Eigentümer Editable Fields - with CRM Sync hinzugefügt hat, können Sie diese Felder (etwa Deal-Phase, Abschlussdatum oder Verantwortlicher) direkt auf dem Board bearbeiten. Änderungen werden sofort mit Ihrem CRM synchronisiert, sodass Sie die Daten nicht an anderer Stelle erneut eingeben müssen. Siehe Bidirektionale CRM-Synchronisierung auf Deal Boards.
Von der Deal-Seite synchronisieren
Klicken Sie auf einer Deal-Seite auf Sync with CRM, um die neuesten Werte aus Ihrem CRM abzurufen, oder auf Open in CRM, um den Datensatz dort zu bearbeiten.
Tipps für den Erfolg
- Richten Sie Tabs ein, um Deals zu gruppieren und Pipeline-Reviews zu erleichtern.
- Nutzen Sie Deal Pulse und Warnings, um Chancen und Risiken schneller zu erkennen.
- Nutzen Sie Tracker, um die Schlüsselwörter und Formulierungen zu verfolgen, die für den Zustand Ihrer Pipeline am wichtigsten sind.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai