Eine Integration konfigurieren
Jede Integration in Outdoo AI (CRMs, Dialer, Kalender, LMS-Plattformen, Tools für Vertriebsinhalte und Conversation-Intelligence-Tools) öffnet dieselbe Verbindungsseite. Dieser Artikel erklärt, was diese Seite leistet, damit Sie wissen, was Sie erwartet, egal welches Tool Sie verbinden.
Meist gelangen Sie über eine Verzeichnisseite hierher, nicht über das Hauptmenü. Wählen Sie ein Tool auf einer Seite wie Company Settings > CRM > All CRMs, Company Settings > Conversation Capture > Dialers oder Company Settings > Ecosystem > LMS, und die Verbindungsseite für dieses Tool öffnet sich.
Was die Verbindungsseite zeigt
- Name und Logo des Tools, damit Sie sicher sind, das richtige gewählt zu haben.
- Den aktuellen Status: Connected, Not Connected oder Connected — Setup Required, wenn ein verbundenes Tool noch einige Angaben zur Einrichtung von Ihnen benötigt.
- Nach dem Verbinden das Konto, mit dem die Verbindung besteht, und das Datum der Verbindung.
- Einen Bereich Documentation mit Hinweisen und Einrichtungsschritten für genau dieses Tool.
- Eine Schaltfläche Contact Support oben rechts, über die Sie unserem Team eine Anfrage senden, wenn Sie nicht weiterkommen.
Manche Aktionen erscheinen nur bei bestimmten Tools. Ein verbundenes CRM zeigt die Schaltfläche Configure, die seine Feldeinstellungen öffnet. Tools, die nach dem Verbinden zusätzliche Angaben benötigen, zeigen die Schaltfläche Setup.
Verbinden
- Klicken Sie auf der Seite auf Connect.
- Die meisten Tools verwenden eine OAuth-Anmeldung: Schließen Sie die Anmeldung im sich öffnenden Fenster ab und genehmigen Sie den Zugriff, den Outdoo AI anfordert. Tools, die einen API-Schlüssel oder eine Kontokennung verwenden, öffnen stattdessen das Formular Enter Details. Dort fügen Sie die Werte ein und klicken auf Connect.
- Sie kehren zu Outdoo AI zurück, und die Seite zeigt Connected an.
Zwei Dinge verhindern diesen Schritt häufig. Erstens Berechtigungen: Sie benötigen Administratorrechte in dem Tool, das Sie verbinden, nicht nur ein Benutzerkonto. Zweitens Pop-up-Blocker, denn die Anmeldung öffnet sich in einem neuen Fenster. Wenn nichts erscheint, erlauben Sie Pop-ups für Outdoo AI und versuchen Sie es erneut.
Tools, für die Sie unsere Hilfe brauchen
Bei manchen Integrationen zeigt die Seite Contact Support statt Connect. Diese erfordern einen Schritt auf unserer Seite, etwa ein eingerichtetes Konto, einen ausgestellten Partnerschlüssel oder eine aktivierte Beta-Funktion. Klicken Sie auf Contact Support, um eine Anfrage zu senden. Unser Team schaltet die Integration dann für Ihren Workspace frei.
Eine Verbindung ändern oder entfernen
Öffnen Sie dieselbe Seite jederzeit erneut, um Einstellungen zu ändern oder die Verbindung zu trennen. Klicken Sie auf Disconnect und bestätigen Sie. Das Trennen beendet den künftigen Datenaustausch in beide Richtungen. Bereits ausgetauschte Daten bleiben erhalten.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai