Erste Schritte mit Outdoo AI
Diese Anleitung führt Sie durch die ersten Einstellungen, damit Ihr Team Outdoo AI effektiv nutzen kann.
Bei Ihrer ersten Anmeldung zeigt Outdoo AI je nach Ihren Berechtigungen eine kurze Einrichtung an: Set up your workspace, Connect Calendar und Invite Team Members, in dieser Reihenfolge. Schritte, die für Sie nicht relevant sind, werden ausgelassen. Sie können bei jedem Schritt auf Skip for Now klicken und ihn später mit den folgenden Anleitungen abschließen. Siehe Anmelden und Einrichtung abschließen.
Schritt 1: Kalender und Konferenz-Tool verbinden
Outdoo AI erfasst Gespräche über Ihren Kalender. Verbinden Sie Google Calendar oder Outlook, damit der Notetaker geplanten Meetings automatisch beitritt.
Gehen Sie zu Company Settings > Conversation Capture > Calendars und folgen Sie den Schritten zur Verbindung. Außerdem müssen Sie Ihr Konferenz-Tool (Zoom, Google Meet, MS Teams oder Webex) unter Company Settings > Conversation Capture > Meeting Tools verbinden, damit der Notetaker beitreten kann.
Siehe: Google Calendar und Outdoo AI | Outlook und Outdoo AI
Schritt 2: CRM verbinden
Wenn Sie Ihr CRM verbinden, ordnet Outdoo AI Gespräche automatisch Deals und Kontakten zu, synchronisiert Playbook-Daten zurück in CRM-Felder und stellt die Daten für Opportunities (Pipelines und Insights) bereit.
Gehen Sie zu Company Settings > CRM und wählen Sie Ihr CRM aus. Outdoo AI unterstützt Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Close und HighLevel.
Schritt 3: Ihr Team hinzufügen
Gehen Sie zu Company Settings > People Settings > Team Management, um Teammitglieder einzuladen. Weisen Sie jeder Person ein Berechtigungsprofil zu, das zu ihrem Zugriffsbedarf passt.
Siehe: Teammitglieder hinzufügen oder verwalten | Leitfaden zu den Standard-Berechtigungsprofilen
Schritt 4: Ihre erste Scorecard erstellen
Eine Scorecard legt fest, wie ein gutes Gespräch aussieht. Beginnen Sie mit einer Vorlage und passen Sie sie an Ihren Vertriebsprozess an. Scorecards können sowohl für echte Gespräche (Real Calls) als auch für Übungsgespräche (Practice Calls) gelten.
Gehen Sie zu Manage > Scorecards.
Siehe: Eine Scorecard erstellen
Schritt 5: Tracker einrichten (optional, aber empfohlen)
Tracker überwachen bestimmte Schlüsselwörter und Formulierungen in Gesprächen, etwa Wettbewerber, Einwände, Produktfunktionen oder Begriffe aus Vertriebsmethoden. Nach der Einrichtung erscheinen sie automatisch auf der Gesprächsseite, unter Performance > Activity und in der Win/Loss-Analyse unter Opportunities > Insights.
Gehen Sie zu Manage > Trackers.
Siehe: Keyword-Tracker erstellen
Nächste Schritte
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai