Deal Intelligence
Deal Boards in Outdoo AI kombinieren Ihre CRM-Pipelinedaten mit Ihrer Gesprächs- und E-Mail-Aktivität. So sehen Sie das Gesamtbild jedes Deals an einem Ort. Felder, die der Board-Eigentümer als bearbeitbar freigibt, können direkt auf dem Board geändert werden, und die Änderungen werden zurück in Ihr CRM synchronisiert.
Voraussetzung: Ihr Unternehmen muss ein CRM verbinden, um Deal Boards zu nutzen. Für die vollständigste Ansicht empfiehlt sich außerdem der Import von E-Mail-Daten.
Was Deal Boards zeigen
Jedes Deal Board ist eine gefilterte Liste von Opportunities aus Ihrem CRM und befindet sich unter Opportunities > Pipelines. Sie können Deals nach Team oder Teammitglied anzeigen, über Tabs zwischen verschiedenen Deal-Gruppen wechseln und nach den Spalten des Boards sortieren. Mögliche Spalten sind Deal-Betrag, Abschlussdatum, Phase, Verantwortlicher, Deal Pulse, Warnings, Next Call und aktuelle Aktivität.
Klicken Sie auf einen Deal-Namen, um die Deal-Seite zu öffnen. Ihre Tabs (Deal Info, Deal Pulse, Activity, Deal Summary und Playbooks) enthalten die Details des Deals, seinen Zustand, das vollständige Aktivitätsprotokoll mit Gesprächen und E-Mails, eine KI-Zusammenfassung und Playbook-Notizen. Auf der Deal-Seite können Sie außerdem Ask Revie about this Deal, Open in CRM oder Review Account nutzen.
Risikowarnungen
Outdoo AI markiert Deals mit Mustern, die typischerweise auf Stillstand oder Verlust hindeuten, etwa kein aktueller Kontakt, keine eingebundene entscheidungsbefugte Person oder eine Deal-Phase, die sich nicht bewegt. Die Warnungen erscheinen in der Spalte Warnings, sodass Sie sie bei einem Pipeline-Review auf einen Blick erkennen, statt jeden Deal einzeln durchzugehen.
Verfolgung aktiver Kontakte
Die Kontaktanzahl bei jedem Deal zeigt, wie viele Personen in den letzten 21 Tagen an Gesprächen oder E-Mails beteiligt waren. Deals, bei denen nur ein Kontakt eingebunden ist, sind in der Regel riskanter. So sehen Sie schnell, bei welchen Deals Sie weitere Stakeholder ansprechen sollten.
Wer Deal Boards nutzt
Account Executives nutzen Boards, um ihre Pipeline zu priorisieren, die Deals zu finden, die heute Aufmerksamkeit brauchen, und vor einem Pipeline-Review Updates mit ihrer Führungskraft zu teilen.
Teamleiter nutzen Boards, um Deals nach Forecast-Kategorie zu gruppieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Deal-Daten in Coaching-Gespräche einzubringen.
Directors und VPs nutzen Boards für eine teamübergreifende Gesamtansicht und sehen, welche wichtigen Deals vorankommen oder stagnieren.
Sales Engineers, CSMs und andere Rollen im Deal-Team erstellen eigene Boards für die Deals, an denen sie arbeiten, und nutzen sie für Übergaben.
Siehe: Deal Boards erstellen und verwalten | So erkennen wir Warnsignale
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