Leitfaden zu den Standard-Berechtigungsprofilen
Outdoo AI steuert Zugriffe über Berechtigungsprofile. Jedes Teammitglied hat in jedem Workspace ein Berechtigungsprofil. Es legt fest, welche Bereiche des Produkts die Person sieht und welche Aktionen sie ausführen kann. Ein Teammitglied kann in jedem Workspace ein anderes Profil haben. Dieser Artikel fasst die Standardprofile zusammen, die Outdoo AI mitbringt.
Unter Company Settings > People Settings > Team Management sehen und ändern Sie das Profil jedes Teammitglieds.
Standardprofile
Admin
Vollzugriff auf alle Funktionen und alle Unternehmenseinstellungen: Integrationen, Abrechnung, Authentifizierung, Workspaces und Benutzerverwaltung. Verwenden Sie dieses Profil für Kontoinhaber und technische Administratoren, die die Plattform konfigurieren.
Tech Admin
Dieselben Zugriffsrechte wie Admin. Dieses Profil ist für Ansprechpartner aus IT oder Betrieb gedacht, die Konfiguration, Integrationen und Sicherheitseinstellungen auf Plattformebene verwalten, ohne am täglichen Vertriebsgeschäft beteiligt zu sein.
Manager
Zugriff auf alle Produktfunktionen (Gespräche, Coaching, Insights, Opportunities und Leistungsdaten), aber nicht auf Unternehmenseinstellungen wie Abrechnung, Authentifizierung oder Workspace-Konfiguration. Verwenden Sie dieses Profil für Teamleitungen und Abteilungsleitungen, die coachen, Leistungen prüfen und Pipeline-Reviews durchführen.
RevOps / SalesOps
Zugriff auf alle geschäftskritischen Funktionen einschließlich Insights, Opportunities und Coaching-Daten, aber nicht auf die Unternehmenseinstellungen. Diese Profile eignen sich für Operations- und Enablement-Funktionen, die vollen Einblick in die Daten benötigen und Scorecards, Tracker und Playbooks konfigurieren, aber weder die Abrechnung noch die Benutzerbereitstellung verwalten sollen.
Sales Enablement
Zugriff auf die meisten Funktionen mit Schwerpunkt auf Training und Inhalten: kann Rollenspiel-Agenten, Kurse, Scorecards und Inhalte der Library erstellen und verwalten. Eingeschränkter Zugriff auf die Unternehmenskonfiguration.
Employee
Zugriff auf die eigenen Gespräche, die Pipeline (nur Ansicht Opportunities > Pipelines) und das Üben mit Rollenspielen. Kein Zugriff auf Coaching-Analysen anderer, Leistungs-Dashboards oder Unternehmenseinstellungen. Dies ist das übliche Profil für Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung, etwa Account Executives, SDRs und Customer Success Manager.
Viewer
Nur-Lese-Zugriff auf Gespräche und Opportunities (Ansicht Pipelines). Kann keine Änderungen vornehmen, keine Coaching-Notizen hinterlassen und nicht auf Einstellungen zugreifen. Verwenden Sie dieses Profil für die Geschäftsleitung oder Berater, die Einblick ohne operative Beteiligung benötigen.
Billing
Zugriff nur auf das Start-Dashboard und die Abrechnungseinstellungen des Unternehmens. Kein Zugriff auf Gespräche, Opportunities oder Coaching-Funktionen. Weisen Sie dieses Profil Ansprechpartnern aus der Finanzabteilung zu, die sich um Rechnungen kümmern, ohne das Produkt selbst zu nutzen.
Teammitglieder hinzufügen
Siehe: Teammitglieder hinzufügen oder verwalten | Einen Benutzer deaktivieren
Sie benötigen etwas, das die Standardprofile nicht abdecken? Erstellen Sie unter Company Settings > People Settings > Permission Profiles ein eigenes Berechtigungsprofil. Siehe Berechtigungsprofile erstellen und verwalten.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai