Rezept: Deal Board für die Pipeline des nächsten Quartals

Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein Deal Board einrichten, das den Pipeline-Aufbau Ihres Teams für das nächste Quartal verfolgt.

Während sich die meisten Teammitglieder darauf konzentrieren, ihre aktuelle Quote zu erreichen, wissen Vertriebsleiter, dass eine starke Pipeline die Grundlage für langfristige Ergebnisse ist. Mit einem eigenen Deal Board in Outdoo AI verfolgen Sie, wie Ihr Team die Pipeline für das nächste Quartal aufbaut.

Ein Deal Board für die Pipeline des nächsten Quartals einrichten

Folgen Sie diesem Rezept Schritt für Schritt, um ein Deal Board zu erstellen, das den Pipeline-Aufbau in frühen Phasen verfolgt. Passen Sie es nach Bedarf an und klären Sie mit Ihrem Outdoo AI Administrator, ob fehlende CRM-Felder ergänzt werden können.

Schritt 1: Nach relevanten Deal-Phasen filtern

Gehen Sie zu Opportunities > Pipelines, klicken Sie auf More Actions > Create Board und gehen Sie im Bereich Filters wie folgt vor:

Filtern Sie nach Deal-Status: Wählen Sie „open“.

Filtern Sie nach Phase: Wählen Sie CRM-Feldwerte für Deals in frühen Phasen, etwa Discovery, Qualification oder Presentation 1 (oder die entsprechenden Phasen in Ihrem Prozess).

So konzentriert sich das Board auf Deals in den grundlegenden Phasen des Vertriebsprozesses.

Schritt 2: Spalten des Boards anpassen

Fügen Sie Spalten hinzu, die zeigen, ob Teammitglieder die richtigen Aktivitäten verfolgen, um die Geschäftsziele zu erreichen. Klicken Sie im Bereich Static Fields auf Add Field und fügen Sie Folgendes hinzu:

Amount

Initial Buyer Persona

Identified Pain

Next Call

Close Date

Stage

Opportunity Owner

Schritt 3: Risiken in frühen Phasen im Blick behalten

Fügen Sie auch die Spalte Warnings hinzu und orientieren Sie sich bei Deals in frühen Phasen an diesen Prüfpunkten:

Keine Aktivität seit 10 Tagen: Deals, die möglicherweise vernachlässigt wurden.

Keine Antwort des Interessenten seit 14 Tagen: Interessenten, die möglicherweise nicht mehr reagieren.

Nur 1 aktiver Interessent in 30 Tagen: Achten Sie darauf, dass Teammitglieder früh im Zyklus mehrere Stakeholder einbinden.

Kein Kontakt auf Director-Ebene (oder höher) 30 Tage vor Abschluss: Stellen Sie sicher, dass Teammitglieder Zugang zu Entscheidern aufbauen.

Schritt 4: Das Board auf das nächste Quartal einstellen

Stellen Sie auf dem Board mit dem Datumsfilter die Deals ein, deren Abschluss im nächsten Quartal geplant ist.

Klicken Sie auf Share Board, um das Board mit Ihrem Team zu teilen, oder zeigen Sie Ihrem Team, wie es denselben Zeitraum einstellt.

Warum ein Deal Board für die Pipeline des nächsten Quartals?

Mit dieser Einrichtung können Sie:

den Pipeline-Aufbau in frühen Phasen verfolgen und sicherstellen, dass Teammitglieder eine solide Grundlage schaffen.

wichtige Aktivitäten und Risiken frühzeitig beobachten.

Teammitglieder schon zu Beginn des Vertriebsprozesses auf die Bedürfnisse der Käufer ausrichten.

sicherstellen, dass Ihr Team mit einer gesunden Pipeline gut aufgestellt ist, um künftige Quoten zu erreichen.

Prüfen und verfeinern Sie das Board regelmäßig, damit für das nächste Quartal kontinuierlich hochwertige Opportunities nachkommen.

Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai