Configurar una integración
Todas las integraciones de Outdoo AI (CRM, marcadores [dialers], calendarios, plataformas LMS, herramientas de contenido comercial y herramientas de inteligencia conversacional) abren la misma página de conexión. Este artículo explica qué hace esa página, para que sepa qué esperar sea cual sea la herramienta que conecte.
Normalmente se llega aquí desde una página de directorio y no desde el menú principal. Elija una herramienta en una página como Company Settings > CRM > All CRMs, Company Settings > Conversation Capture > Dialers o Company Settings > Ecosystem > LMS, y se abrirá la página de conexión de esa herramienta.
Qué muestra la página de conexión
- El nombre y el logotipo de la herramienta, para que pueda confirmar que está en la correcta.
- Su estado actual: Connected, Not Connected o Connected — Setup Required cuando una herramienta conectada aún necesita que usted indique algunos datos de configuración.
- Una vez conectada, la cuenta con la que está conectada y la fecha de conexión.
- Una sección Documentation con notas y pasos de configuración para esa herramienta concreta.
- Un botón Contact Support en la esquina superior derecha, que envía una solicitud a nuestro equipo si se queda bloqueado.
Algunas acciones solo aparecen en determinadas herramientas. Un CRM conectado muestra un botón Configure que abre su configuración de campos, y las herramientas que necesitan datos adicionales después de conectarse muestran un botón Setup.
Conectar
- Haga clic en Connect en la página.
- La mayoría de las herramientas utilizan un inicio de sesión OAuth: se le lleva a la página de inicio de sesión de la herramienta, donde inicia sesión y aprueba el acceso que solicita Outdoo AI. Las herramientas que utilizan una clave de API o datos de cuenta abren en su lugar un formulario Enter Details, donde debe completar los campos y hacer clic en Connect. Algunas herramientas, como Dynamics 365 y Monday CRM, piden primero los datos en el formulario y después le llevan a su página de inicio de sesión.
- Volverá a Outdoo AI y la página se actualizará para mostrar Connected.
Lo que más a menudo bloquea este paso son los permisos: necesita permisos de administrador en la herramienta que conecta, no solo una cuenta de usuario.
Herramientas que necesitan nuestra ayuda
En algunas integraciones, la página muestra Contact Support en lugar de Connect. Estas requieren un paso por nuestra parte, como aprovisionar una cuenta, emitir una clave de partner o activar una opción beta. Haga clic en Contact Support para enviar una solicitud y nuestro equipo la activará en su espacio de trabajo.
Cambiar o eliminar una conexión
Vuelva a abrir la misma página en cualquier momento para cambiar la configuración o desconectar la herramienta. Haga clic en Disconnect y confirme. Al desconectarla, se detiene el flujo de datos futuro en ambas direcciones, pero se conservan los datos ya intercambiados.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai