Configuración de Data Capture para un miembro del equipo
Data Capture le permite elegir, miembro del equipo por miembro del equipo, qué llamadas captura Outdoo AI para cada persona. Este artículo explica las tres opciones, lo que necesita antes de poder activarlas y cómo se reflejan las decisiones para usted y para el miembro del equipo.
Quién puede usarlo
Necesita acceso a Company Settings > People Settings > Team Management. Su empresa también necesita una suscripción a Revenue Intelligence. Sin ella, las opciones de Data Capture aparecen atenuadas y la información sobre herramientas dice "This setting requires a Revenue Intelligence subscription".
Las tres opciones
Abra Company Settings > People Settings > Team Management y añada un miembro del equipo o abra uno existente. En la tarjeta Data Capture ("Choose which calls are captured for this team member."), verá tres casillas:
- Record Calls: el notetaker se une a las reuniones de este miembro del equipo para grabarlas y transcribirlas.
- Import Meeting Tool Calls: sincroniza llamadas de herramientas de reuniones en línea conectadas, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Webex.
- Import Dialer Calls: sincroniza llamadas de Dialers conectados.
Las tres están desactivadas para un miembro del equipo nuevo. Active solo lo que corresponda a esa persona.
Activar Data Capture para un miembro del equipo
- Vaya a Company Settings > People Settings > Team Management.
- Añada un miembro del equipo nuevo o abra uno existente para ver Edit Team Member.
- En Access Settings, asegúrese de que el Home Workspace tenga un perfil de permisos con la insignia Billed.
- En la tarjeta Data Capture, seleccione las casillas que desee.
- Guarde los cambios.
Si el perfil del home workspace no es un perfil facturado, verá este error en esa fila: "Select a billed seat profile for the home workspace to enable data capture". Elija un perfil facturado y guarde de nuevo. Para obtener más información sobre los perfiles, consulte Create and Manage Permission Profiles.
Los indicadores de Connections
Cuando su empresa tiene una suscripción a Revenue Intelligence, la lista de Team Management tiene una columna Connections. La tarjeta de cada miembro del equipo también tiene una etiqueta Connections. Muestra tres iconos: un calendario, un teléfono (Dialer) y una cámara de vídeo (herramientas de reuniones).
Cada icono tiene uno de tres colores:
- Grey: la opción de Data Capture correspondiente está desactivada para este miembro del equipo. Por ejemplo: "Recording is turned off for this team member. Turn on Record Calls in their profile."
- Amber: la opción está activada, pero el miembro del equipo no ha conectado la herramienta. Por ejemplo: "Calendar not connected. Calls won't be recorded."
- Green: la opción está activada y la herramienta está conectada. Por ejemplo: "Calendar connected. Calls will be recorded."
Pase el cursor sobre un icono para leer su mensaje. Los iconos se corresponden así:
- El icono del calendario sigue a Record Calls y a un calendario conectado.
- El icono del teléfono sigue a Import Dialer Calls y a un Dialer conectado.
- El icono de la cámara de vídeo sigue a Import Meeting Tool Calls y a una herramienta de reuniones conectada.
Lo que ve el miembro del equipo
Las pestañas de My Settings del miembro del equipo dependen de estas opciones:
- Calendars y Notetaker Controls se ocultan cuando Record Calls está desactivada.
- Dialers se oculta cuando Import Dialer Calls está desactivada.
- Meeting Tools se oculta cuando Import Meeting Tool Calls está desactivada.
Si un miembro del equipo dice que no encuentra una de estas pestañas, revise primero su configuración de Data Capture. Consulte Mis ajustes para ver la lista completa de pestañas.
Consejos
- Si un icono está en ámbar, pida al miembro del equipo que conecte la herramienta desde My Settings. La configuración del calendario se explica en Google Calendar y Outdoo AI.
- ¿Va a añadir personas de forma masiva? Consulte Operaciones masivas en Team Management.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai