Acerca de la pestaña Pipeline
La pestaña Pipeline le da una lectura rápida de cómo van sus oportunidades. Muestra su ciclo de ventas medio, la tasa de éxito y los ingresos generados, además de dos gráficos: Deals Overview y Deals at Risk. Puede agrupar los gráficos de distintas maneras y filtrarlos por equipo, deal board e intervalo de fechas.
Abrir la pestaña Pipeline
Vaya a Opportunities > Insights y haga clic en la pestaña Pipeline. La otra pestaña, Win/Loss, se abre de forma predeterminada.
Filtros de la parte superior
Use los filtros para elegir qué oportunidades abarca la página. La página se actualiza cuando los cambia.
- Selector de miembros del equipo: muestra All Team Members hasta que elija a alguien. Elija Individual para seleccionar un miembro del equipo, o Team (Manager) para ver el equipo de un responsable. Use el cuadro de búsqueda para encontrar un nombre.
- Add Filter: añade un filtro adicional sobre los campos de su CRM. Los filtros añadidos se muestran debajo de la fila. Haga clic en la X de un filtro para quitarlo, o en Clear All Filters para quitarlos todos.
- Selector de deal boards: limita la página a las oportunidades de uno de sus deal boards. El cuadro dice "Search boards...". Bórrelo para volver a incluir todas las oportunidades.
- Intervalo de fechas: el botón muestra Date: 90 days de forma predeterminada. Haga clic en él para elegir otro intervalo y luego aplíquelo.
Cambiar estos filtros no modifica el propio deal board.
Tarjetas de estadísticas
Tres tarjetas se sitúan sobre los gráficos. Pase el cursor sobre una tarjeta para ver una breve explicación.
- Avg. Sales Cycle: el número medio de días que se tarda en cerrar una oportunidad.
- Win Rate: el porcentaje de oportunidades cerradas que se ganaron.
- Revenue Generated: el importe total de las oportunidades ganadas, en la moneda de su empresa.
Agrupar los gráficos
Use los controles situados sobre las tarjetas para cambiar el aspecto de los gráficos.
Group By decide cómo se agrupan las oportunidades:
- Created Date: agrupa las oportunidades por la fecha en que se crearon. Es el valor predeterminado.
- Stage: agrupa las oportunidades por su etapa en el CRM.
- Deal Pulse: agrupa las oportunidades por su valoración de Deal Pulse.
- Owner: agrupa las oportunidades por propietario de la oportunidad.
Timeline aparece solo cuando agrupa por Created Date. Elija Daily, Weekly, Monthly o Quarterly para cambiar cómo se divide el gráfico a lo largo del tiempo.
Amount y Count alternan entre el valor total de las oportunidades y el número de oportunidades.
Cuando cambia Group By, Timeline vuelve a Daily y la vista vuelve a Amount.
Deals Overview
Deals Overview muestra las oportunidades de cada grupo. Pase el cursor sobre una barra para ver el nombre del grupo y un número de "Deals".
Cuando agrupa por Deal Pulse, el gráfico muestra cuántas oportunidades hay en cada valoración: Extremely Bad, Poor, Okay, Good y Excellent.
Deals at Risk
Deals at Risk muestra las oportunidades marcadas como en riesgo, agrupadas igual que en Deals Overview. Pase el cursor sobre una barra para ver "Deals at Risk" de ese grupo.
Este gráfico se oculta cuando agrupa por Deal Pulse.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai