Asociación de actividades
Activity Association define las reglas con las que Outdoo AI vincula una llamada grabada con la cuenta y la oportunidad correctas de su CRM. Este artículo explica cada ajuste y cómo funcionan los criterios de desempate.
El subtítulo de la página la describe como reglas para vincular una llamada con la oportunidad, el contacto o la cuenta correctos de su CRM. Primero necesita un CRM conectado. Consulte Todos los CRM.
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Vaya a Company Settings > CRM > Activity Association.
Los ajustes se guardan en cuanto los cambia. No hay botón Save.
Account Association
Esta tarjeta tiene el encabezado "Choose how an activity is matched to a CRM account."
- Account Association Enabled: elija Off u On (Recommended).
- Match by Account Owner: vincula una actividad con la cuenta cuyo propietario la organizó. En las opciones de Account Owner, Off significa "Don't associate based on the account owner hosting the activity". On (Recommended) significa "Link an activity to the account owned by the person who hosted it".
If We Still Can't Choose a Single Account
A veces sigue habiendo más de una cuenta que coincide. Estos dos interruptores deciden cuál gana:
- Tiebreaker 1: Account with the Most Participants: vincula la actividad con la cuenta que tiene más contactos del CRM participando.
- Tiebreaker 2: Most Recently Created Account: si varias cuentas siguen coincidiendo, vincula la actividad con la cuenta creada más recientemente.
Deal Association
Esta tarjeta tiene el encabezado "Choose how an activity is matched to a CRM deal."
- Deal Association Enabled: elija Off u On (Recommended).
- Match by Activity Participants: reduce las oportunidades según quién participó en la actividad. Por ejemplo, si el propietario de una oportunidad se une a una reunión, Outdoo AI vincula la reunión con esa oportunidad.
Bajo Match by Activity Participants hay tres opciones. Cada una puede estar en Off o en On (Recommended):
- Deal Owner: con On, una oportunidad se vincula solo si su propietario participó en la actividad. Si la oportunidad no tiene propietario, la actividad no se vincula con ninguna oportunidad.
- Deal Contacts: con On, una oportunidad se vincula solo si participó un contacto de la oportunidad. Si la oportunidad no tiene contactos, la actividad no se vincula con ninguna oportunidad.
- Team Members Working on the Deal: con On, una oportunidad se vincula solo si participó un miembro del equipo de la oportunidad. Si la oportunidad no tiene miembros del equipo, la actividad no se vincula con ninguna oportunidad.
If We Still Can't Choose a Single Deal
Estos dos interruptores funcionan igual que los criterios de desempate de las cuentas:
- Tiebreaker 1: Deal with the Most Participants: vincula la actividad con la oportunidad que tiene más contactos del CRM participando.
- Tiebreaker 2: Most Recently Created Deal: si varias oportunidades siguen coincidiendo, vincula la actividad con la oportunidad creada más recientemente.
Consejos
- Empiece con los ajustes recomendados y cámbielos solo si las llamadas se vinculan con la cuenta o la oportunidad equivocadas.
- Si una llamada está vinculada a la oportunidad equivocada, puede corregir el vínculo en la propia llamada. Consulte Vincular una llamada a una oportunidad.
- Otros ajustes del CRM, como lo que se sincroniza con su CRM, están en Sincronización de datos del CRM.
Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai