Über den Tab Pipeline
Der Tab Pipeline gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wie es um Ihre Deals steht. Er zeigt Ihren durchschnittlichen Verkaufszyklus, die Win Rate und den generierten Umsatz sowie zwei Diagramme: Deals Overview und Deals at Risk. Sie können die Diagramme auf verschiedene Weise gruppieren und nach Team, Deal Board und Zeitraum filtern.
Den Tab Pipeline öffnen
Gehen Sie zu Opportunities > Insights und klicken Sie auf den Tab Pipeline. Der andere Tab, Win/Loss, wird standardmäßig geöffnet.
Filter oben
Mit den Filtern legen Sie fest, welche Deals die Seite abdeckt. Die Seite wird aktualisiert, wenn Sie sie ändern.
- Teammitglied-Auswahl: zeigt All Team Members, bis Sie jemanden auswählen. Wählen Sie Individual, um ein Teammitglied auszuwählen, oder Team (Manager), um das Team einer Führungskraft zu sehen. Mit dem Suchfeld finden Sie einen Namen.
- Add Filter: fügt einen zusätzlichen Filter auf Ihre CRM-Felder hinzu. Hinzugefügte Filter erscheinen unter der Zeile. Klicken Sie auf das X an einem Filter, um ihn zu entfernen, oder auf Clear All Filters, um alle zu entfernen.
- Deal-Board-Auswahl: beschränkt die Seite auf die Deals eines Ihrer Deal Boards. Das Feld zeigt „Search boards...“. Leeren Sie es, um wieder alle Deals einzubeziehen.
- Zeitraum: Die Schaltfläche zeigt standardmäßig Date: 90 days. Klicken Sie darauf, um einen anderen Zeitraum zu wählen, und wenden Sie ihn dann an.
Das Ändern dieser Filter verändert das Deal Board selbst nicht.
Statistikkarten
Drei Karten stehen über den Diagrammen. Fahren Sie mit der Maus über eine Karte, um eine kurze Erklärung zu sehen.
- Avg. Sales Cycle: die durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Abschluss eines Deals.
- Win Rate: der Prozentsatz der abgeschlossenen Deals, die gewonnen wurden.
- Revenue Generated: der Gesamtbetrag der gewonnenen Deals in der Währung Ihres Unternehmens.
Die Diagramme gruppieren
Mit den Steuerelementen über den Karten ändern Sie, wie die Diagramme aussehen.
Group By legt fest, wie Deals gruppiert werden:
- Created Date: gruppiert Deals nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden. Das ist die Standardeinstellung.
- Stage: gruppiert Deals nach ihrer CRM-Phase.
- Deal Pulse: gruppiert Deals nach ihrer Deal-Pulse-Bewertung.
- Owner: gruppiert Deals nach Deal Owner.
Timeline erscheint nur, wenn Sie nach Created Date gruppieren. Wählen Sie Daily, Weekly, Monthly oder Quarterly, um zu ändern, wie das Diagramm über die Zeit aufgeteilt wird.
Mit Amount und Count wechseln Sie zwischen dem Gesamtwert der Deals und der Anzahl der Deals.
Wenn Sie Group By ändern, springt Timeline zurück auf Daily und die Ansicht zurück auf Amount.
Deals Overview
Deals Overview zeigt die Deals in jeder Gruppe. Fahren Sie mit der Maus über einen Balken, um den Gruppennamen und eine Zahl „Deals“ zu sehen.
Wenn Sie nach Deal Pulse gruppieren, zeigt das Diagramm, wie viele Deals in jede Bewertung fallen: Extremely Bad, Poor, Okay, Good und Excellent.
Deals at Risk
Deals at Risk zeigt die Deals, die als gefährdet markiert sind, gruppiert wie in Deals Overview. Fahren Sie mit der Maus über einen Balken, um „Deals at Risk“ für diese Gruppe zu sehen.
Dieses Diagramm wird ausgeblendet, wenn Sie nach Deal Pulse gruppieren.
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