Aktivitätszuordnung
Die Aktivitätszuordnung (Activity Association) legt die Regeln fest, nach denen Outdoo AI ein aufgezeichnetes Gespräch dem richtigen Account und Deal in Ihrem CRM zuordnet. Dieser Artikel erklärt jede Einstellung und wie die Tiebreaker funktionieren.
Der Untertitel der Seite beschreibt sie als Regeln, um ein Gespräch dem richtigen Deal, Kontakt oder Account in Ihrem CRM zuzuordnen. Sie benötigen zuerst ein verbundenes CRM. Siehe Alle CRMs.
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Gehen Sie zu Company Settings > CRM > Activity Association.
Die Einstellungen werden gespeichert, sobald Sie sie ändern. Es gibt keine Schaltfläche zum Speichern.
Account Association
Diese Karte trägt die Überschrift „Choose how an activity is matched to a CRM account.“
- Account Association Enabled: Wählen Sie Off oder On (Recommended).
- Match by Account Owner: Ordnet eine Aktivität dem Account zu, dessen Owner sie gehostet hat. In den Optionen für Account Owner bedeutet Off „Don't associate based on the account owner hosting the activity“. On (Recommended) bedeutet „Link an activity to the account owned by the person who hosted it“.
If We Still Can't Choose a Single Account
Manchmal passen weiterhin mehrere Accounts. Diese beiden Schalter entscheiden, welcher gewinnt:
- Tiebreaker 1: Account with the Most Participants: Ordnet die Aktivität dem Account mit den meisten teilnehmenden CRM-Kontakten zu.
- Tiebreaker 2: Most Recently Created Account: Passen weiterhin mehrere Accounts, wird die Aktivität dem zuletzt erstellten Account zugeordnet.
Deal Association
Diese Karte trägt die Überschrift „Choose how an activity is matched to a CRM deal.“
- Deal Association Enabled: Wählen Sie Off oder On (Recommended).
- Match by Activity Participants: Grenzt Deals danach ein, wer an der Aktivität teilgenommen hat. Wenn zum Beispiel ein Deal Owner an einem Meeting teilnimmt, ordnet Outdoo AI das Meeting diesem Deal zu.
Unter Match by Activity Participants gibt es drei Optionen. Jede kann Off oder On (Recommended) sein:
- Deal Owner: Bei On wird ein Deal nur zugeordnet, wenn sein Owner an der Aktivität teilgenommen hat. Hat der Deal keinen Owner, wird die Aktivität keinem Deal zugeordnet.
- Deal Contacts: Bei On wird ein Deal nur zugeordnet, wenn ein Deal-Kontakt teilgenommen hat. Hat der Deal keine Kontakte, wird die Aktivität keinem Deal zugeordnet.
- Team Members Working on the Deal: Bei On wird ein Deal nur zugeordnet, wenn ein Mitglied des Deal-Teams teilgenommen hat. Hat der Deal keine Teammitglieder, wird die Aktivität keinem Deal zugeordnet.
If We Still Can't Choose a Single Deal
Diese beiden Schalter funktionieren genauso wie die Tiebreaker für Accounts:
- Tiebreaker 1: Deal with the Most Participants: Ordnet die Aktivität dem Deal mit den meisten teilnehmenden CRM-Kontakten zu.
- Tiebreaker 2: Most Recently Created Deal: Passen weiterhin mehrere Deals, wird die Aktivität dem zuletzt erstellten Deal zugeordnet.
Tipps
- Beginnen Sie mit den empfohlenen Einstellungen und ändern Sie sie nur, wenn Gespräche dem falschen Account oder Deal zugeordnet werden.
- Wenn ein Gespräch dem falschen Deal zugeordnet ist, können Sie die Verknüpfung am Gespräch selbst korrigieren. Siehe Ein Gespräch mit einem Deal verknüpfen.
- Weitere CRM-Einstellungen, etwa was mit Ihrem CRM synchronisiert wird, finden Sie unter CRM-Datensynchronisierung.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai