Keine Meeting-Notizen im CRM?
Erfahren Sie, welche Einstellungen und Voraussetzungen Sie prüfen, wenn Meeting-Notizen nicht in Ihrem CRM ankommen.
Wenn Meeting-Notizen nicht in Ihrem CRM erscheinen, gehen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch.
1. Benachrichtigungseinstellungen im CRM prüfen
- Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM so eingerichtet ist, dass Notizen und Aktivitäten in den Datensätzen angezeigt werden. Sind Benachrichtigungen zu Notizen oder Aktivitäten in Ihrem CRM deaktiviert, erscheinen Notizen möglicherweise nicht an der erwarteten Stelle.
2. CRM-Verbindung prüfen
- Prüfen Sie in Outdoo AI unter Company Settings > CRM (Salesforce, Hubspot, Pipedrive oder All CRMs), ob Ihr CRM weiterhin als verbunden angezeigt wird. Bei einer unterbrochenen oder inaktiven Verbindung werden keine Notizen synchronisiert.
3. Prüfen, welche Datensätze Notizen erhalten
- Gehen Sie zu Company Settings > CRM > CRM Data Sync und prüfen Sie den Bereich CRM Notes & Summaries. Stellen Sie sicher, dass der erwartete Eintrag aktiviert ist, und sehen Sie nach, in welche Datensatztypen er geschrieben wird.
- Call Summary kann in Kontakte, Deals und Leads geschrieben werden. Deal Summary kann in Deals geschrieben werden. Playbooks können in Kontakte und Deals geschrieben werden. Nur die Datensatztypen, die Sie für den jeweiligen Eintrag auswählen, erhalten ihn.
- In Accounts werden keine Notizen geschrieben. Prüfen Sie, ob das Meeting mit einem ausgewählten Datensatztyp verknüpft ist.
4. Übereinstimmende E-Mail-Adressen der Teilnehmer sicherstellen
- Die E-Mail-Adressen der Meeting-Teilnehmer müssen mit den Adressen der Kontakte in Ihrem CRM übereinstimmen. Weichen sie ab, werden die Notizen nicht mit dem richtigen Kontaktdatensatz synchronisiert.
5. Spontane Meetings werden nicht synchronisiert
- Bei spontan erstellten Meetings werden keine Notizen mit Ihrem CRM synchronisiert. Damit die Synchronisierung funktioniert, muss das Meeting in einem verbundenen Kalender geplant sein.
6. Nach dem Meeting hinzugefügte Kontakte
- Wurde ein Kontakt erst nach dem Meeting in Ihrem CRM angelegt, sucht Outdoo AI noch 7 Tage lang danach und synchronisiert die Notizen automatisch, sobald der Kontakt in diesem Zeitraum gefunden wird.
Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai