--- title: "Usar los Deal Boards" url: "https://help.outdoo.ai/es/article/use-deal-boards" language: "es" last_updated: "2026-10-23T19:07:12.988Z" --- # Usar los Deal Boards Aprenda a usar los Deal Boards para revisar su pipeline, detectar riesgos y mantener su CRM actualizado. ## Obtener una visión general de su pipeline Vaya a **Opportunities > Pipelines** y elija un Deal Board en el selector de Deal Boards de la parte superior (puede buscar Deal Boards por nombre), o cree uno adaptado a sus necesidades con **More Actions > Create Board**. Los Deal Boards pueden seguir renovaciones, oportunidades decisivas o el pipeline de los próximos trimestres. ### Elegir de quién ver las oportunidades Use el selector de miembros para ver las oportunidades de determinados **Team Members** o de todo un **Team**. Puede seleccionar varios miembros o equipos a la vez. ### Ajustar el intervalo de fechas Use el filtro de fechas para elegir un intervalo predefinido o personalizado. ### Filtrar oportunidades Añada filtros sobre campos del CRM para acotar el Deal Board. Combínelos con la columna **Warnings** para centrarse en las oportunidades en riesgo y analizar los detalles. ## Organizar las oportunidades ### Revisar por pestañas Los Deal Boards usan pestañas para agrupar las oportunidades en categorías como la etapa, el estado o la categoría de previsión. Configure pestañas para las oportunidades abiertas del pipeline y revise su avance cada semana. Use **Hide Tabs** si desea tener más espacio para la tabla. ### Alternar entre la vista de oportunidades y la de equipo - **Deal:** revise el estado de salud del pipeline oportunidad por oportunidad. - **Team:** vea las oportunidades agrupadas por miembro del equipo para seguir las contribuciones individuales y el rendimiento del equipo. ### Ordenar columnas Haga clic en el título de una columna para ordenar las oportunidades por esa columna, como la fecha de cierre o la actividad. ### Ver más filas Elija mostrar 10, 20 o 50 filas por página. ## Obtener insights más detallados de las oportunidades ### Usar trackers Añada columnas de trackers para detectar riesgos, como las menciones de competidores en llamadas o correos. ### Supervisar los seguimientos La columna **Next Call** muestra de un vistazo los próximos pasos programados. Asegúrese de que cada oportunidad tiene un plan de seguimiento. ### Analizar la actividad La columna de actividad muestra correos, llamadas, reuniones y más en una cronología continua, directamente en el Deal Board. Abra una oportunidad para ver su pestaña **Activity** completa. ### Profundizar en los riesgos La columna **Warnings** destaca los posibles riesgos de las oportunidades, como que el cliente potencial deje de responder, la falta de actividad reciente del cliente potencial o la ausencia de responsables de la decisión. La columna **Deal Pulse** muestra una puntuación de salud para cada oportunidad; abra la pestaña **Deal Pulse** de la oportunidad para ver los detalles. ## Mantener su CRM actualizado ### Actualizaciones del CRM en línea Si el propietario del Deal Board ha añadido **Editable Fields - with CRM Sync**, puede editar esos campos (como la etapa de la oportunidad, la fecha de cierre o el propietario) directamente en el Deal Board. Los cambios se sincronizan de inmediato con su CRM, por lo que no tiene que volver a introducir los datos en otro sitio. Consulte [Sincronización bidireccional con el CRM en los Deal Boards](https://help.outdoo.ai/es/article/49b00e4d-a62f-4fb9-9d01-417f2109817e). ### Sincronizar desde la página de la oportunidad En la página de una oportunidad, haga clic en **Sync with CRM** para obtener los valores más recientes de su CRM, o en **Open in CRM** para editar el registro allí. ## Consejos para tener éxito - Configure pestañas para agrupar las oportunidades y facilitar las revisiones del pipeline. - Use **Deal Pulse** y **Warnings** para detectar oportunidades y riesgos más rápido. - Use trackers para supervisar las palabras clave y frases más importantes para la salud de su pipeline. Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai ## Artículos relacionados - [Crear y gestionar Deal Boards](https://help.outdoo.ai/es/article/create-and-manage-deal-boards) - [Centrarse en las oportunidades que requieren atención](https://help.outdoo.ai/es/article/focus-on-deals-that-need-attention) - [Deal Intelligence](https://help.outdoo.ai/es/article/deal-intelligence)