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title: "Sincronización de datos del CRM"
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last_updated: "2026-10-23T02:57:26.009Z"
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# Sincronización de datos del CRM

Aprenda a elegir qué datos se sincronizan entre su CRM y Outdoo AI y qué se escribe en las notas del CRM tras una llamada.

CRM Data Sync controla lo que se intercambia entre su CRM y Outdoo AI: qué oportunidades se importan, si se envían las tareas de seguimiento y qué se escribe en las notas del CRM después de una llamada. Todas las opciones de esta página se aplican a todo el espacio de trabajo.

Vaya a **Company Settings > CRM > CRM Data Sync**. Los cambios se guardan en cuanto acciona un interruptor, por lo que no hay un botón de guardar aparte.

## Data sync

Esta sección abarca lo que Outdoo AI importa de su CRM y lo que escribe en él como actividad.

**Sync deals from CRM (created last 90 days)** importa todas las oportunidades de su CRM, incluidas las que todavía no tienen llamadas ni reuniones asociadas. Actívela si quiere que las vistas del pipeline de Outdoo AI muestren toda su cartera de negocio y no solo las oportunidades de las que su equipo ya ha hablado. Déjela desactivada si solo le interesan las oportunidades con conversaciones grabadas.

**Sync tasks to CRM** envía a su CRM, como actividades, las tareas de seguimiento creadas a partir de sus llamadas. Al activarla, también debe elegir a qué registros del CRM se vinculan esas tareas seleccionando una o varias de estas opciones:

-   Account

-   Contact

-   Deal

-   Lead

Elija todas las que admita su CRM. Si desactiva el interruptor principal, se borran también los cuatro tipos de registro, así que recuerde volver a definirlos si lo activa de nuevo.

## CRM Notes & Summaries

Esta sección controla lo que Outdoo AI escribe en la nota del CRM que crea después de procesar una llamada. Cada elemento es un interruptor independiente:

-   **Call Summary**: el resumen de la propia conversación (fecha, asistentes, puntos clave tratados, decisiones y acciones). Este también tiene un enlace **Edit template**, que abre el editor de plantillas para que pueda cambiar las secciones y la redacción que aparecen en la nota.

-   **Deal Summary**: una instantánea de la oportunidad a la que está vinculada la llamada, con la fase, el valor y los datos del cliente.

-   **Playbooks**: los insights de playbook generados por la IA para la llamada. Aquí no hay nada que configurar; simplemente se incluyen en la nota o no.

Si desactiva todo en esta sección, Outdoo AI seguirá asociando la llamada al registro del CRM, pero no escribirá ninguna nota.

## Lo que conviene saber antes de cambiar estas opciones

-   La configuración se aplica a toda la empresa, no por usuario ni por equipo.

-   La sincronización afecta a las llamadas procesadas a partir de ese momento. Al activar un interruptor no se generan notas retroactivamente para las llamadas ya procesadas.

-   Necesita un CRM conectado para que cualquier opción de esta página tenga efecto. Conecte primero uno desde [Todos los CRM](https://help.outdoo.ai/es/article/todos-los-crm).

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai

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-   [Configuración de campos del CRM](https://help.outdoo.ai/es/article/configuracion-de-campos-del-crm)

-   [Asociar una llamada a una cuenta u oportunidad](https://help.outdoo.ai/es/article/asociar-una-llamada-a-una-cuenta-u-oportunidad)