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title: "Receta: tablero de oportunidades para renovaciones"
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last_updated: "2026-10-23T02:57:54.931Z"
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# Receta: tablero de oportunidades para renovaciones

Cree un tablero de oportunidades para renovaciones que le permita seguir las renovaciones clave y detectar las cuentas en riesgo.

Cree en Outdoo AI un tablero de oportunidades (deal board) dedicado a las renovaciones para supervisar toda la actividad de las cuentas en un solo lugar. Esta configuración le ayuda a seguir las renovaciones clave, detectar las cuentas en riesgo e intervenir cuando haga falta.

## Configurar un tablero de oportunidades para renovaciones

Siga esta guía paso a paso para crear su tablero de renovaciones. Adáptelo a su organización. Si todavía no dispone de determinados campos del CRM, empiece con los que tenga y pida a su administrador de Outdoo AI que añada más campos más adelante.

## Paso 1: filtre las oportunidades relevantes

-   Vaya a **Opportunities > Pipelines**, haga clic en **More Actions > Create Board** y, en la sección **Filters**:

-   Filtre por estado de la oportunidad: seleccione "open".

-   Filtre por tipo de oportunidad: establézcalo en "Renewal" o "Upsell", o en ambos.

-   Filtre por estado de salud de la cuenta: incluya las cuentas con estado de salud "red" y "yellow".

## Paso 2: personalice las columnas del tablero

Añada columnas que ofrezcan una visión rápida del estado de las cuentas. En la sección **Static Fields**, haga clic en **Add Field** e incluya:

-   Amount

-   Close Date

-   Next Call

-   Warnings

-   Stage

-   Account Health

-   Opportunity Owner

-   Customer Success Manager (CSM)

## Paso 3: vigile los riesgos de las renovaciones

Use la columna **Warnings** y estas comprobaciones como guía:

-   Sin actividad durante 10 días: controle la inactividad frente a los niveles de servicio esperados (SLA).

-   Sin respuesta del cliente potencial durante 3 días: detecte las cuentas que dejan de responder antes de que se complete la renovación.

-   Fecha de cierre ya pasada: encuentre contratos vencidos o discrepancias en el CRM.

-   Menos de 2 clientes potenciales activos en 15 días: asegúrese de que la interacción abarca a varias partes interesadas.

-   Ninguna interacción a nivel de vicepresidente en los 30 días previos a la fecha de cierre: confirme la implicación de la dirección según el tamaño de la renovación o los SLA internos.

## Paso 4: comparta el tablero con su equipo y las partes interesadas

Mantenga a todos informados del avance de las renovaciones:

-   Haga clic en **Share Board** y añada a su equipo, a los responsables de Customer Success, a los responsables de equipo o a otras partes interesadas relevantes.

-   En **General Settings**, seleccione **Visible to all teams?** solo si todos los equipos deben ver el tablero.

## Paso 5: configure el tablero para mostrar las próximas renovaciones

Céntrese en las oportunidades que se cierran este trimestre o el siguiente:

-   En el tablero, use el filtro de fechas para mostrar las oportunidades que se cierran este trimestre o el próximo.

-   Comparta la URL del tablero con las partes interesadas o indíqueles que configuren el mismo periodo.

## ¿Por qué usar un tablero de oportunidades para renovaciones?

Con esta configuración obtiene:

-   Una vista única de toda la actividad de renovaciones.

-   Una identificación temprana de los riesgos gracias a los avisos.

-   Contexto para priorizar las renovaciones y definir su estrategia.

-   Una mejor colaboración entre los equipos de ventas y de Customer Success.

Revise y actualice el tablero con regularidad para estar preparado ante las cuentas prioritarias y cumplir los objetivos de renovación.

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai

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