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title: "¿Podemos personalizar el formato del resumen?"
url: "https://help.outdoo.ai/es/article/podemos-personalizar-el-formato-del-resumen"
language: "es"
last_updated: "2026-10-23T02:57:46.598Z"
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# ¿Podemos personalizar el formato del resumen?

Aprenda a elegir las secciones de los resúmenes de llamadas y a crear documentos totalmente personalizados con CRM Automation.

Puede elegir qué secciones aparecen en los correos de resumen de llamadas y en los mensajes de Slack, y en qué orden, en **Company Settings > Conversation Capture > Notification Templates**. Consulte [Notificaciones personalizadas](https://help.outdoo.ai/es/article/notificaciones-personalizadas).

Si necesita un formato totalmente personalizado, use **CRM Automation** (playbooks) para crear documentos generados por IA adaptados a sus casos de uso específicos.

### Cómo usar CRM Automation como alternativa

-   **Abra CRM Automation:**

-   -   Haga clic en **CRM Automation** en la barra lateral.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/6be9fa0d-c048-4887-989b-fa11bad87c89)

-   **Cree un nuevo playbook:**

-   -   Haga clic en **Add Playbook** y asígnele un nombre.

-   **Defina la estructura del documento:**

-   -   En **Sections**, añada una sección por cada parte del documento que necesite.

-   -   En cada sección, escriba la instrucción para la IA. Ejemplo: "¿Qué presupuesto o recursos financieros tiene disponibles el cliente para invertir en una solución?"

-   -   Si lo desea, asigne una sección a un campo del CRM para que la respuesta se escriba en su CRM.

-   **Elija el destino:**

-   -   En **Settings**, elija si los resultados se envían por **Email** o a **Slack**.

-   **Guarde:**

-   -   Haga clic en **Create Playbook**. A partir de entonces, el playbook genera un documento de IA personalizado después de cada reunión a la que se aplica.

Aquí tiene un [video explicativo](https://www.loom.com/share/f51a6d4689794886bfa40e508fefb79e?sid=e686282b-352c-49f0-ac76-3580b75fdae5) para su comodidad.

### Ventajas de usar playbooks

-   Personalizables: adapte los resúmenes al formato y la estructura que prefiera

-   Automatizados: agilice la generación de notas de reunión estructuradas

-   Coherentes: mantenga la uniformidad en todas las interacciones con clientes

### Ejemplos de casos de uso

-   Llamadas de ventas: genere resúmenes que destaquen los próximos pasos y las objeciones

-   Reuniones de Customer Success: documente las tareas pendientes con plazos y responsables asignados

-   Sesiones de feedback sobre el producto: organice los comentarios en categorías claras

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai

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-   [Notificaciones personalizadas](https://help.outdoo.ai/es/article/notificaciones-personalizadas)

-   [¿Puedo volver a generar un resumen?](https://help.outdoo.ai/es/article/puedo-volver-a-generar-un-resumen)

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