--- title: "Cómo revisar el estado de salud de una oportunidad" url: "https://help.outdoo.ai/es/article/como-revisar-el-estado-de-salud-de-una-oportunidad" language: "es" last_updated: "2026-10-23T02:57:50.007Z" --- # Cómo revisar el estado de salud de una oportunidad Use cinco indicadores de salud para saber si una oportunidad va por buen camino antes de una reunión individual o una revisión del pipeline. Estos cinco indicadores de salud le sirven como punto de partida para saber si una oportunidad va por buen camino. Repase esta lista de comprobación antes de su próxima reunión individual o revisión del pipeline para decidir en qué invertir su tiempo. ## 1\. Identifique los próximos pasos Asegúrese de que existe un compromiso futuro claro y firme en forma de llamada telefónica o reunión presencial. ¿Cómo será el calendario de comunicación a partir de ahora? ¿Hay una próxima reunión en el calendario? Una comunicación constante a lo largo del ciclo de la oportunidad es un claro indicador de la probabilidad de cierre, por lo que tener próximos pasos programados es un factor fundamental al evaluar el estado de salud general de la oportunidad. Revisar el CRM o pedir novedades a los miembros del equipo sobre cada oportunidad lleva mucho tiempo y deja margen para la información incompleta y los sesgos. Para ayudarle, los tableros de oportunidades de **Opportunities > Pipelines** pueden mostrar una columna **Next Call** con la próxima reunión programada de cada oportunidad. Así obtiene una visión rápida de todo el equipo sobre la situación de cada oportunidad, tanto en la comunicación actual como en las llamadas futuras. Úsela para ver todas las llamadas programadas en un solo lugar y, cuando sea necesario, profundizar en cuentas concretas. ## 2\. Revise los niveles de actividad Si la cronología de actividad parece escasa, pregunte al miembro del equipo si la comunicación se está produciendo por otra vía. ¿Con qué frecuencia hay puntos de contacto en la cuenta? Una oportunidad saludable tiene puntos de contacto frecuentes por ambas partes. Observe cuánta actividad hay en el tablero de oportunidades para tener una visión completa de cómo se comunica su equipo en las oportunidades activas. Los estudios indican que la frecuencia de correos es un indicador clave de la probabilidad de cierre. En las oportunidades saludables, busque al menos 8 correos por semana, 3 de ellos del cliente potencial. ## 3\. Compruebe si hay varios interlocutores Identifique si hay varios contactos del cliente implicados en la oportunidad. ¿Cuántas personas participan en la conversación? Una señal de que una oportunidad es saludable es que el miembro del equipo esté en contacto con varias personas de la empresa. Este enfoque con varios interlocutores (multi-threading) reduce el riesgo si su contacto principal asciende, se va de la empresa o deja de participar en el proceso de compra. El miembro del equipo debería poder nombrar a todas las personas implicadas y describir el papel de cada una. Contar con varios interlocutores le ayuda a crear una base de personas influyentes, incluida cualquiera que vaya a intervenir en la toma de decisiones. Las oportunidades que se ganan suelen tener varios defensores internos. También puede usar la columna **Warnings** para detectar las oportunidades en las que no participan suficientes personas. ## 4\. Confirme el acceso a quienes deciden Compruebe que en cada oportunidad no solo participan varias partes interesadas, sino también los responsables clave de la decisión. Los avisos de las oportunidades también pueden mostrar aquellas que no tienen suficiente acceso a quienes deciden. ¿Está en contacto con las personas adecuadas? En las oportunidades debe participar la persona que recomienda la decisión de compra y la persona que la aprueba. Una oportunidad puede tener una comunicación frecuente y próximos pasos concretos programados y, aun así, estar en riesgo. Si los miembros del equipo no hablan con los responsables de la decisión, el volumen de puntos de contacto tiene poco efecto. Por ejemplo: una oportunidad en fase avanzada cuyo cierre se prevé para este mes muestra un buen nivel de implicación y un intercambio fluido, pero toda la comunicación ha sido con empleados junior entusiastas o con personas de un equipo cuyo presupuesto no cubre la compra. Eso sería motivo de preocupación. La cronología de actividad le muestra con quién ha interactuado el miembro del equipo. Con esa información, una oportunidad que podría haber estado en riesgo se convierte en una ocasión para enseñar al miembro del equipo a llegar a las personas adecuadas. ## 5\. Profundice en lo que se comunica Póngase al día rápidamente revisando en detalle las últimas llamadas y conversaciones por correo. Una vez que sepa que hay comunicación, analice qué se está tratando realmente. No hay nada más frustrante que ver actividad en una cuenta y descubrir que el cliente potencial dice que no una y otra vez. Un buen nivel de implicación, unos próximos pasos consolidados y el contacto con las personas adecuadas pueden seguir generando una falsa sensación de seguridad si no revisa el contenido. Asegúrese de que los miembros del equipo mantienen conversaciones de alto valor, gestionan las objeciones con eficacia y controlan los riesgos a lo largo del proceso. Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai ## Artículos relacionados - [Usar los tableros de oportunidades](https://help.outdoo.ai/es/article/usar-los-tableros-de-oportunidades) - [Revisar la actividad de una oportunidad](https://help.outdoo.ai/es/article/revisar-la-actividad-de-una-oportunidad) - [Centrarse en las oportunidades que requieren atención](https://help.outdoo.ai/es/article/centrarse-en-las-oportunidades-que-requieren-atencion)