--- title: "Centrarse en las oportunidades que requieren atención" url: "https://help.outdoo.ai/es/article/centrarse-en-las-oportunidades-que-requieren-atencion" language: "es" last_updated: "2026-10-23T02:57:54.783Z" --- # Centrarse en las oportunidades que requieren atención Siga un proceso en seis pasos para detectar con los tableros de oportunidades las oportunidades prioritarias y preparar sus reuniones. Los tableros de oportunidades (deal boards) de Outdoo AI (**Opportunities > Pipelines**) le ayudan a identificar las oportunidades prioritarias que requieren atención inmediata. Úselos para asegurarse de que existen planes de acción y recursos. Le recomendamos revisar el tablero cada semana, sobre todo antes de las reuniones individuales (1:1) y de las revisiones del pipeline. ## Paso 1: revise las oportunidades de su equipo ### Filtre las oportunidades abiertas - Haga clic en **Edit Board** y, en la sección **Filters**, seleccione el campo del CRM correspondiente al estado de la oportunidad ("deal status") y establézcalo en "open" (o establezca "closed won" y "closed lost" en false). ### Seleccione el periodo - Use el filtro de fechas para elegir un periodo, como el trimestre actual, y cambie la vista a **Deal**. ### Añada filtros y agrupe las oportunidades - Personalice la vista añadiendo filtros o cambiando de pestaña para agrupar las oportunidades como necesite. ### Valide los totales - Asegúrese de que el número de oportunidades y el importe total de cada pestaña coinciden con lo que espera. ## Paso 2: haga una comprobación rápida del estado Examine cuatro datos clave para identificar los aspectos que requieren un análisis más profundo. ### Niveles de actividad - Revise la columna de actividad y busque una interacción en ambos sentidos, no solo contactos iniciados por el miembro del equipo. ### Actividad por etapa - Compruebe si los niveles de actividad se corresponden con la etapa de la oportunidad. ### Próximas llamadas - Verifique que hay llamadas de seguimiento programadas y que están lo bastante próximas como para mantener el impulso. ### Avisos - Revise la columna **Warnings** para ver los avisos generados por IA que señalan posibles riesgos. Consejo: si recibe el correo semanal con el resumen de actividad, úselo para obtener una visión general antes de entrar en el tablero. ## Paso 3: analice en detalle oportunidades concretas En las oportunidades preseleccionadas, haga clic en el nombre de la oportunidad para abrir su página y revise lo siguiente. ### Compruebe si hay varios interlocutores - En la pestaña **Activity**, compruebe si participan varias partes interesadas. ### Revise las interacciones clave - Analice los correos y llamadas recientes con los contactos clave. Confirme si el intercambio refleja una oportunidad saludable. ### Implicación de los cargos clave - En las pestañas **Activity** y **Deal Pulse**, compruebe que los responsables de la decisión adecuados participan activamente en la etapa actual de la oportunidad. En las oportunidades críticas, profundice para obtener más contexto. ## Paso 4: comuníquese de forma asíncrona con los miembros del equipo Aborde las dudas concretas antes de su próxima reunión. ### Etiquete a los miembros del equipo en comentarios - Añada comentarios en las llamadas y mencione con @ a los miembros del equipo para señalar problemas o hacer preguntas. ### Céntrese en la estrategia - Resuelva las preguntas sobre hechos de forma asíncrona para que las conversaciones de seguimiento se centren en las soluciones. ### Marque como privados los comentarios delicados - Limite la visibilidad de un comentario cuando trate temas delicados. Consejo: anime a los miembros del equipo a etiquetarle en comentarios para pedirle su opinión o señalar problemas antes de las reuniones. ## Paso 5: prepare las reuniones individuales (1:1) Adapte su preparación a la experiencia de cada miembro del equipo. ### Céntrese en los miembros del equipo más nuevos - Preste mucha atención a cada oportunidad. ### Haga comprobaciones puntuales con los miembros del equipo con experiencia - Haga una revisión breve con los miembros del equipo más veteranos. ### Filtre las oportunidades por miembro del equipo - Use el tablero para ver las oportunidades de cada miembro del equipo y repita los pasos 1 y 2 para mantenerse al día. ## Paso 6: hable de los obstáculos, la estrategia y los planes Aproveche las reuniones individuales o las revisiones del pipeline del equipo para lo siguiente. ### Identifique los problemas - Hable de las dificultades de las oportunidades e identifique los cuellos de botella. ### Defina soluciones - Proponga planes de acción y determine cómo hacer avanzar las oportunidades. ### Colabore con otros equipos - Etiquete a otros miembros del equipo en comentarios para compartir contexto del cliente o pedir su opinión. ### Póngase de acuerdo antes de las reuniones - Si en las reuniones se dedica demasiado tiempo a comprobar datos, repase estos pasos y acuerde con los miembros del equipo cómo preparar las próximas revisiones. Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai ## Artículos relacionados - [Crear y gestionar tableros de oportunidades](https://help.outdoo.ai/es/article/crear-y-gestionar-tableros-de-oportunidades) - [Cómo revisar el estado de salud de una oportunidad](https://help.outdoo.ai/es/article/como-revisar-el-estado-de-salud-de-una-oportunidad) - [Revisar la actividad de una oportunidad](https://help.outdoo.ai/es/article/revisar-la-actividad-de-una-oportunidad)