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title: "Asociar una llamada a una cuenta u oportunidad"
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last_updated: "2026-10-23T02:57:50.541Z"
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# Asociar una llamada a una cuenta u oportunidad

Aprenda a vincular manualmente una llamada a una oportunidad del CRM o a cambiar una asociación existente.

Vincular una llamada a una oportunidad garantiza que se incluya en la actividad de esa oportunidad y de su cuenta, que puede ver en la página de la oportunidad y en la página de la cuenta. Outdoo AI suele asociar las llamadas automáticamente, pero puede definir o corregir la asociación cuando sea necesario; por ejemplo, cuando un contacto usa varias direcciones de correo o una cuenta tiene más de una oportunidad abierta.

## Notas importantes

-   Las llamadas no se pueden asociar a leads ni a participantes individuales de la llamada.

-   Una vez que asocia una llamada manualmente, la asociación deja de actualizarse automáticamente. Por ejemplo, si después de una asociación manual se vincula un contacto del CRM a un participante, ese contacto no se añade a las asociaciones de la llamada.

-   Necesita un perfil de permisos que permita asociar llamadas a registros del CRM. Si no ve **Associate Call**, consulte a su administrador.

## Asociar una llamada a una oportunidad

-   Abra la llamada desde **Real Calls > History**.

-   Haga clic en **Associate Call**. Encontrará esta opción encima del reproductor, junto a los detalles de la llamada, y en la pestaña **Call Info**, en **Deal**.

-   En el cuadro de diálogo **Associate Call**, seleccione el **CRM** y, a continuación, busque y seleccione la oportunidad en **Deals**. El cuadro de diálogo también muestra los participantes internos y externos de la llamada para ayudarle a elegir la oportunidad correcta.

-   Haga clic en **Save**. Los cambios pueden tardar hasta una hora en reflejarse en todo Outdoo AI.

## Cambiar una asociación existente

-   Abra la llamada y vaya a la pestaña **Call Info**.

-   En **Deal**, haga clic en el nombre de la oportunidad (con el icono del lápiz).

-   En el cuadro de diálogo **Associate Call**, seleccione otra oportunidad y haga clic en **Save**.

Para obtener los datos más recientes de los participantes y las oportunidades de su CRM antes de elegir, haga clic en **Sync with CRM** en el cuadro de diálogo.

Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai

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