--- title: "Sincronización bidireccional con el CRM en los Deal Boards" url: "https://help.outdoo.ai/es/article/49b00e4d-a62f-4fb9-9d01-417f2109817e" language: "es" last_updated: "2026-10-23T19:06:25.014Z" --- # Sincronización bidireccional con el CRM en los Deal Boards Descubra cómo los Deal Boards sincronizan los datos con su CRM en ambos sentidos y cómo configurar los campos editables. ## Qué significa aquí "bidireccional" Los Deal Boards se sincronizan en ambos sentidos: - **Del CRM a Outdoo AI:** las oportunidades y los valores de sus campos proceden de su CRM conectado. Cuando una oportunidad cambia en el CRM (etapa, propietario, fecha de cierre, importe, etc.), el cambio llega a Outdoo AI mediante la sincronización habitual de datos del CRM y el Deal Board muestra el valor actualizado. - **De Outdoo AI al CRM:** en los campos que el propietario del Deal Board marca como editables, los miembros del equipo pueden cambiar un valor directamente en el Deal Board. Outdoo AI escribe de inmediato el nuevo valor en el registro de la oportunidad en su CRM. En conjunto, esto mantiene coherentes las vistas del pipeline en Outdoo AI y los registros de su CRM, sin tener que introducir los datos dos veces manualmente. ## Cómo funciona en la práctica - **Conecte su CRM** (administrador del espacio de trabajo). Los Deal Boards se basan en los datos de oportunidades del CRM, por lo que es necesario conectar un CRM para que un Deal Board pueda mostrar oportunidades. - **Configure el Deal Board.** Vaya a **Opportunities > Pipelines**, abra el Deal Board y haga clic en **Edit Board** (o haga clic en **More Actions > Create Board** para crear uno nuevo). Solo el propietario del Deal Board puede cambiar su configuración. La página de configuración tiene estas secciones: - - **General Settings:** el nombre y la descripción del Deal Board, y si todos los equipos pueden acceder a él. - - **Order By:** el orden predeterminado de las oportunidades. - - **Filters** y **Tabs:** qué oportunidades aparecen en el Deal Board y cómo se agrupan, a partir de los campos de oportunidad del CRM. - - **Static Fields:** columnas de solo lectura que muestran los datos del CRM de cada oportunidad. - - **Editable Fields - with CRM Sync:** campos del CRM que su equipo puede editar en el Deal Board, con los cambios sincronizados en su CRM. Haga clic en **Add Field** para elegirlos de la lista. En esa lista solo aparecen los campos que su CRM permite actualizar a Outdoo AI. - **Edite un valor en el Deal Board.** Pase el cursor sobre una celda de una columna editable y haga clic en el icono del lápiz (o haga doble clic en la celda). Introduzca el nuevo valor y haga clic en **Save**. Outdoo AI actualiza la oportunidad en su CRM y el Deal Board muestra el nuevo valor. No se pueden guardar valores vacíos. La edición en el Deal Board está disponible para los miembros del equipo que tienen acceso de edición a ese Deal Board. Si no aparece el icono del lápiz, o bien la columna no es un campo editable, o bien usted no tiene acceso de edición. Los controles de sincronización de todo el espacio de trabajo, como si se importan a Outdoo AI todas las oportunidades recientes del CRM, se encuentran en **Company Settings > CRM > CRM Data Sync**. Configúrelos para que las oportunidades adecuadas lleguen a sus Deal Boards. ## CRM compatibles Los Deal Boards funcionan con el CRM conectado a su espacio de trabajo. Salesforce, HubSpot y Pipedrive tienen sus propias páginas de configuración en **Company Settings > CRM**. Otros CRM a los que se conecta Outdoo AI son: - [Zoho y Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/zoho-and-outdoo-ai) - [Close.io y Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/closeio-and-outdoo-ai) - [HighLevel y Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/highlevel-and-outdoo-ai) - [Integración de Dynamics 365 con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/dynamics-365-integration-with-outdoo-ai) - [Integración de Attio con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/attio-integration-with-outdoo-ai) - [Integración de Keap con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/keap-integration-with-outdoo-ai) - [Integración de LeadSquared con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/leadsquared-integration-with-outdoo-ai) - [Integración de Monday CRM con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/monday-crm-integration-with-outdoo-ai) - [Integración de Follow Up Boss con Outdoo AI](https://help.outdoo.ai/es/article/follow-up-boss-integration-with-outdoo-ai) Para ver la lista completa y actualizada, vaya a **Company Settings > CRM > All CRMs**. Los CRM ya vinculados a su espacio de trabajo aparecen en **Connected**, y el resto, en **Available CRMs**. Los campos que se pueden editar desde un Deal Board dependen del conector: un campo solo aparece en **Editable Fields - with CRM Sync** si ese CRM permite que Outdoo AI lo actualice. ## Consejos para administradores - **Empiece con un conjunto reducido de campos editables.** Añada solo los campos que los miembros del equipo deban cambiar desde el Deal Board. Todo lo demás puede permanecer en **Static Fields**, donde se sigue mostrando desde el CRM pero no se puede editar. - **Respete los permisos del CRM.** Si un campo es de solo lectura o está restringido en el CRM, no se ofrecerá como campo editable. - **Compruebe primero CRM Data Sync.** Si faltan en un Deal Board oportunidades que esperaba ver, confirme que la conexión con el CRM funciona correctamente y que **Company Settings > CRM > CRM Data Sync** está importando las oportunidades que necesita. - **Cuando el Deal Board y el CRM no coincidan,** considere el registro del CRM como la fuente de referencia. Después, confirme que el campo figura en **Editable Fields - with CRM Sync** y que la integración sigue conectada. Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Si tiene alguna consulta, escríbanos a support@outdoo.ai ## Artículos relacionados - [Crear y gestionar Deal Boards](https://help.outdoo.ai/es/article/create-and-manage-deal-boards) - [Usar los Deal Boards](https://help.outdoo.ai/es/article/use-deal-boards) - [Todos los CRM](https://help.outdoo.ai/es/article/all-crms) - [Sincronización de datos del CRM](https://help.outdoo.ai/es/article/crm-data-sync) - [Configuración de campos del CRM](https://help.outdoo.ai/es/article/crm-field-settings)