---
title: "Deal Boards erstellen und verwalten"
url: "https://help.outdoo.ai/de/article/deal-boards-erstellen-und-verwalten"
language: "de"
last_updated: "2026-10-23T02:58:46.369Z"
---

# Deal Boards erstellen und verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Deal Boards mit Filtern, Tabs und Spalten anlegen, anpassen, teilen und verwalten.

## Erste Schritte

Deal Boards beziehen ihre Daten aus Ihrem CRM. Klären Sie vor dem Erstellen eines Boards mit Ihrem Outdoo AI Administrator, ob die benötigten CRM-Felder zugeordnet und synchronisiert sind. Dazu gehören die Felder, nach denen Sie filtern und gruppieren möchten, sowie die Felder, die als Spalten erscheinen sollen.

So erstellen Sie ein Deal Board:

-   Gehen Sie zu **Opportunities > Pipelines**.

-   Klicken Sie auf **More Actions** und wählen Sie **Create Board**.

-   Geben Sie unter **General Settings** einen **Name** und eine **Description** für das Board ein. Aktivieren Sie **Visible to all teams?**, wenn alle darauf zugreifen sollen. Bleibt die Option deaktiviert, ist das Board privat und nur für Sie sichtbar.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/5cd886c8-30f7-4357-bea1-9743f1947dde)

-   Richten Sie die unten beschriebenen Bereiche ein und klicken Sie dann auf **Save & Publish**.

## Ein Deal Board anpassen

### Order By

-   Wählen Sie ein Feld, das die Standardreihenfolge der Deals auf dem Board festlegt.

### Filters

-   Klicken Sie auf **Add Filter** und wählen Sie CRM-Felder und Werte aus, um festzulegen, welche Deals auf dem Board erscheinen. Ohne Filter werden alle Deals angezeigt. Vermeiden Sie widersprüchliche Filter, damit die Deals sauber gruppiert werden.

### Tabs

-   Klicken Sie auf **Add Tab**, um Deals in Tabs zu gruppieren, zum Beispiel nach Forecast-Kategorie, Deal-Phase oder Status.

-   Benennen Sie jeden Tab und geben Sie ihm eigene Filter auf Basis von CRM-Feldern.

-   Ziehen Sie Tabs, um ihre Reihenfolge zu ändern.

### Static Fields

-   Klicken Sie auf **Add Field**, um schreibgeschützte Spalten hinzuzufügen, etwa **Deal Pulse**, **Next Call**, **Warnings**, **Activity Graph** oder ein beliebiges synchronisiertes CRM-Feld.

-   Ziehen Sie Spalten, um sie neu anzuordnen.

### Editable Fields - with CRM Sync

-   Klicken Sie auf **Add Field**, um CRM-Felder hinzuzufügen, die Ihr Team direkt auf dem Board bearbeiten kann. Änderungen werden zurück in Ihr CRM synchronisiert. Siehe [Bidirektionale CRM-Synchronisierung auf Deal Boards](https://help.outdoo.ai/de/article/bidirektionale-crm-synchronisierung-auf-deal-boards).

## Deal Boards teilen und verwalten

### Ein Deal Board teilen

-   Öffnen Sie das Board unter **Opportunities > Pipelines**.

-   Klicken Sie auf **Share Board**.

-   Wählen Sie die Teammitglieder aus, mit denen Sie das Board teilen möchten, und bestätigen Sie.

### Ein Standard-Board festlegen

-   Klicken Sie auf **More Actions** und wählen Sie **Make this Default Board**, damit dieses Board zuerst geöffnet wird, wenn Sie **Opportunities > Pipelines** aufrufen. Mit **Unset as Default** machen Sie dies rückgängig.

### Ein Board duplizieren, bearbeiten oder löschen

-   Klicken Sie auf **More Actions** und wählen Sie **Manage boards**.

-   Suchen Sie das Board unter **My Privates**, **Shared with me** oder **All Boards**.

-   Nutzen Sie die Aktionen des Boards: **Edit Board**, **View Board**, **Duplicate Board** oder **Delete Board**. Das Duplizieren spart Zeit, wenn Sie ein ähnliches Board benötigen.

Nur der Board-Eigentümer kann die Einstellungen eines Boards ändern.

## Tipps für die optimale Nutzung von Deal Boards

-   Nutzen Sie Tabs, um Deals in sinnvolle Gruppen wie Forecast-Kategorie oder Deal-Phase zu ordnen.

-   Fügen Sie die Spalte **Warnings** und passende Filter hinzu, um gefährdete Deals frühzeitig zu erkennen.

-   Teilen Sie Boards mit Ihrem Team, um die Transparenz über die gesamte Pipeline zu verbessern.

Wir hoffen, dieser Artikel war hilfreich. Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an support@outdoo.ai

## Verwandte Artikel

-   [Deal Boards nutzen](https://help.outdoo.ai/de/article/deal-boards-nutzen)

-   [Einführung in Opportunities](https://help.outdoo.ai/de/article/einfuhrung-in-opportunities)

-   [Deal Intelligence](https://help.outdoo.ai/de/article/deal-intelligence)